因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多元化产品布局(jú)，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占(zhàn)据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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