因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受(shòu)消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加(jiā)得益(yì)于公(gōng)司多元(yuán)化产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场(chǎng)应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(lià其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音ng)产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业(yè)处于高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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