兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大牛鬼蛇神是什么生肖钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XX牛鬼蛇神是什么生肖X睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

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　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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