民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研(yán)，用另(lìng)一(yī)个视(shì)角观(guān)察(chá)中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展企(qǐ)业(yè)所涉(shè)及(jí)的规模大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常广泛(fàn)，包(bāo)括(kuò)大量中小外(wài)贸企业，也包括行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业(yè)。广交会能(néng)够提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)。广交会参会(huì)客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到当(dāng)下中国出口企业(yè)群(qún)像五点(diǎn)特征，或(huò)预示(shì)中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内采购(gòu)商明显增多。境内和境(jìng)外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客户充分交流(liú)时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分(fēn)中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧(ōu)美(měi)客(kè)户(hù)属于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出(chū)口(kǒu)调(diào)研信(xìn)息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带(dài)一路国(guó)家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东国家(jiā)订(dìng)单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出(chū)口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企业(yè)反馈今年(nián)订单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自(zì)主品(pǐn)牌的(de)出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面(miàn)临(lín)较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩(mó)擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率(lǜ)分三档(dàng)，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提示(shì)中国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或(huò)将大(dà)增，主因去(qù)年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一个角度观察(chá)中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能(néng)够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓客户并不(bù)意味着(zhe)当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的(de)出(chū)口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前客(kè)户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最大的进出(chū)口商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的(de)展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计(jì)参展(主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别zhǎn)企(qǐ)业(yè)数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自(zì)境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名(míng)额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外(wài)交流比较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出来的(de)信息是(shì)当下高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据(jù)部分企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈(kuì)“一带(dài)一(yī)路(lù)”国(guó)家的订单(dān)增幅较(jiào)为明(míng)显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的(de)采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明(míng)显差异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年(nián)对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果(guǒ)相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型(xíng)和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过(guò)去2年有明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而(ér)中(zhōng)大型企业则反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但(dàn)程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国(guó)外(wài)贸企业正面临较为(wèi)广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国和(hé)欧(ōu)美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对外关税(shuì)的(de)决定，计(jì)划(huà)纳(nà)入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前(qián)也(yě)开始流(liú)向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生(shēng)产得(dé)到的产(chǎn)成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出(chū)口份额影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的(de)订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转移(yí)产能尚(shàng)不(bù)构(gòu)成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业(yè)数(shù)量(liàng)与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来(lái)自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的(de)出口(kǒu)群像(xiàng)》

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