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　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清(qīng)晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视(shì)频显示，一(yī)场大火照亮(不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思liàng)了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭(zāo)到(dào)两架无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机(jī)在(zài)港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报(bào)告期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱(hàn)天气等因素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司(sī)主要原材料(liào)成(chéng)本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了(le)厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日(rì)报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会(huì)计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务(wù)的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场(chǎng)交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司(sī)的生产经营(yíng)有直(zhí)接关(guān)系(xì)的(de)原(yuán)料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿(yì)元，实现了(le)对(duì)现(xiàn)货市场的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布(bù)2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动产生的现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅度却(què)不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗(不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思qí)下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回(huí)暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船期和现货(huò)到厂(chǎng)的(de)时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域(yù)，并(bìng)在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预(yù)测其今年全年(nián)营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将(jiāng)持(chí)续增(zēng)加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从(cóng)未有过(guò)的(de)多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行(xíng)平(píng)稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市(shì)场风(fēng)云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不(bù)论是(shì)油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原(yuán)油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的(de)背景下(xià)，国内后(hòu)期(qī)面临(lín)的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库态(tài)势。”石(shí)丽(lì)红说。

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