要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点>

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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