民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观察(chá)中国(guó)出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够反映(yìng)中国出(chū)口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中国企(qǐ)业出口(kǒu)状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商数量多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及的规(guī)模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于(yú)我们(men)观察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要的(de)拓客渠道。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋(qū)势(shì)提供线索。这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息(xī)的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛(shèng)，相较(jiào)以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充(chōng)分交流时，境内和境外(wài)采购(gòu)商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信(xìn)息一致，本(běn)次广交(jiāo)会调研反馈，一带一(yī)路(lù)国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯和中东国(guó)家订单，中国(guó)不(bù)同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存(cún)异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄(é)快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对(duì)俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业(yè)出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去(qù)两年(nián)明(míng)显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们具体面(miàn)临的出口压力(lì)存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单(dān)明显下(xià)滑，中大型企业反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程(chéng)度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保护(hù)本地制造业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同(tóng)体对(duì)外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的(de)初(chū)衷是为保护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告(gào)，提示(shì)中国(guó)出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单(dān)和金(jīn)额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移(yí)至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后(hòu)中国出(chū)口企业(yè)迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国(guó)出口(kǒu)产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察(chá)中国当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会(huì)是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠(qú)道(dào)，能(néng)够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期(qī)新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸(mào)展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当(dāng)期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是更长期的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可(kě)观(guān)察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的(de)进出口商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采购商数(shù)量最多、国(guó)别最广，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状和(hé)趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日(rì)，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展企业数(shù)量(liàng)达(dá)到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映(yìng)当前(qián)外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外(wài)交流(liú)比较充分时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显不足，本次(cì)境(jìng)外(wài)采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客(kè)户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年(nián)欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购(gòu)商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能(néng)。

　　发字有几画，发字有几画五行什么与近期出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家的(de)订单(dān)增幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规(guī)模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动能(néng)最为(wèi)疲弱，日(rì)韩(hán)需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和(hé)代(dài)工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过(guò)去(qù)2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型的(de)企业所面临的出口压力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单下(xià)滑明(míng)显，而中(zhōng)大型(xíng)企业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度相(xiāng)对(duì)较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存在订(dìng)单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美(měi)发(fā)达国家之间存(cún)在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳(láo)动(dòng)力(lì)成本因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚(yà)，目前(qián)也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要(yào)是为销售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观(guān)数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数(shù)据(jù)显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调(diào)研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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