兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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