关注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片可以看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全(quán)和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民(mín)用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无(wú)人机(jī)的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另(lìng)一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期(qī)有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的(de)价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要(yào)原材料成本低于去年同(tóng)丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推(tuī)动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投(tóu)资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带(dài)来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年(nián)内(nèi)建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)。目前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场(chǎng)交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产(chǎn)从(cóng)年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道(dào)全(quán)业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大大抬(tái)升了(le)企(qǐ)业(yè)的加工成(chéng)本。然(rán)而零售终端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆(lù)续释(shì)放(fàng)，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季(jì)度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工(gōng)厂(chǎng)的投产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一(yī)主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华(huá)中(zhōng)、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今(jīn)年业绩修(xiū)复(fù)的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩修复有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测其今年全(quán)年(nián)营(yíng)业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能(néng)源及(jí)国际(jì)政治(zhì)经济(jì)形势(shì)等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场(chǎng)带来不确(què)定(dìng)性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活(huó)必(bì)需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的(de)趋势(shì)，品牌(pái)差异(yì)化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分(fēn)析(xī)师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应(yīng)出(chū)现(xiàn)了(le)从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，菜(cài)油的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺(quē)乏突(tū)出(chū)矛盾(dùn)且(qiě)供需(xū)端均有不(bù)确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本(běn)端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽(suī)然市(shì)场并不(bù)看好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出(chū)了市(shì)场预期。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油(yóu)脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业(yè)之间的竞(jìng)争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二(èr)季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关(guān)油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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