关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭(zāo)到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快速发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线下(xià)及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务(wù)划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比上(shàng)涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合并(bìng)资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额(é)的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二(èr)季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这(zhè)大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续(xù)增长，带动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来(lái)，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的(de)投产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价(jià)格(gé)出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所用主要(yào)原料(liào)的国际(jì)交易价(jià)格(gé)呈现出(chū)回落走势(shì)，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一(yī)步(bù)延(yán)续回落(luò)趋势，对(duì)其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内商对(duì)道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道(dào)道全(quán)认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带(dài)来不(bù)确定性(xìng)。包装(zhuāng)食(shí)用植物油(yóu)是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用(yòng)油需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发展的(de)趋势(shì)，品牌(pái)差异(yì)化现(xiàn)象也将(jiāng)日(rì)益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国(guó)菜(cài)油原料供(gōng)应出(chū)现(xiàn)了从未有(yǒu)过(guò)的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本(běn)端(duān)为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基(jī)本面利空出(chū)现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势(shì)，但(dàn)如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的(de)走势(shì)也受到宏观(guān)面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力大感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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