本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产替代空(kōng)间比较(jiào)大，可以适(shì)当关注(zhù)一下，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的小(xiǎo)家电公司，但也有问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自(zì)主研发、原创设计(jì)、自(zì)有生产(chǎn)为什么风流女人看指甲、自营销售于一体的创新家(jiā)电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成长的新(xīn)兴家电消费品类(lèi)，针对不(bù)同市场(chǎng)定位、目标(biāo)客(kè)群和经营模式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类(lèi)型包括家居环境(jìng)类、水健康类、个护健康类以(yǐ)及生活(huó)卫(wèi)浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播(bō)带货(huò)起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授权品牌(pái)销售，毛利率(lǜ)较低(dī)，而自(zì)主品牌(pái)占比越(yuè)来越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技(jì)术(shù)服务商，通过(guò)自主开发技(jì)术平台(tái)及(jí)搭建服务(wù)网络(luò)，为金融机构、电信运营(yíng)商、互联网公司、高速(sù)集团等(děng)拥(yōng)有众多个人用户的大型(xíng)企业客户提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信(xìn)息服务商，客(kè)户主要是(shì)平安(ān)，以前是移动，业务重心也转向(xiàng)了(le)毛利(lì)率更(gèng)低的(de)车(chē)主信息服务，没看到核心竞争力，保险(xiǎn)行(xíng)业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械的研发、生(shēng)产与销售，主要产品应(yīng)用于消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗用途(tú)分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊(zhěn)疗仪(yí)器(qì)类。公(gōng)司(sī)前身(shēn)系(xì)成(chéng)立于2010年12月(yuè)的(de)安杰(jié)思基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分别(bié)出资600万(wàn)元、400万(wàn)元设(shè)立(lì)，设立初期(qī)公司(sī)以章贤骏(jùn)团队的(de)PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主(zhǔ)营业务的独(dú)立性、与(yǔ)达安基因业(yè)务的关联性及(jí)为了不同业务(wù)板块的更好发展，安杰思决(jué)为什么风流女人看指甲定专注(zhù)于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体(tǐ)量和(hé)研发(fā)实力远不如同(tóng)行业的南(nán)微，面对竞争和集(jí)采，公司产品价格不断下滑，不(bù)过(guò)由于体量小(xiǎo)，国产替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份(fèn)有限公(gōng)司成立(lì)于2014年(nián)，公司是一家国内领先的高端半导体质量(liàng)控制(zhì)设备公司，自(zì)成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集成电(diàn)路(lù)专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、图形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三(sān)维形貌量测(cè)设(shè)备系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系列等产品，已应(yīng)用于国内(nèi)28nm及以上制程的集成电路制造产(chǎn)线(xiàn)。国内半导体检测(cè)与(yǔ)量测设备市场2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市场基本(běn)被(bèi)国际(jì)巨头垄断(duàn)，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为(wèi)国内当仁(rén)不让的领军企(qǐ)业，远超行(xíng)业第二和第三的收(shōu)入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设(shè)备龙头，半导(dǎo)体(tǐ)上游公司(sī)，公司收入增速很快(kuài)，但利润基本没(méi)有，且存货(huò)越来越多，短(duǎn)期看半导体(tǐ)行(xíng)业周期向(xiàng)下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空(kōng)间较大(dà)，未来(lái)仍(réng)会有发展(zhǎn)，可(kě)以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家(jiā)以三(sān)明治复合材料为基础，通过轨(guǐ)道交通和建(jiàn)筑装饰两大领域实(shí)现产(chǎn)品应用的高(gāo)新技(jì)术(shù)企业。公司的业务主要(yào)为轨道(dào)交通业(yè)务及建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交(jiāo)通业务(wù)方面，公(gōng)司(sī)提供(gōng)轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内部装(zhuāng)饰产品、检(jiǎn)修业务及备品备(bèi)件和(hé)车载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑内外部装(zhuāng)饰(shì)产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行业未来景气度都一般(bān)，公(gōng)司业绩也没(méi)亮(liàng)点(diǎn)，不关注(zhù)了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发(fā)、生(shēng)产及销(xiāo)售(shòu)。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特(tè)新“小巨(jù)人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育对(duì)象(xiàng)。公司是中国弹(dàn)簧行业知(zhī)名度较高的(de)弹簧及相关(guān)产品的(de)制造(zào)企业(yè)，其综合实力位列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公司，虽然号称隐形冠军，但公(gōng)司市占(zhàn)率国内也就排第(dì)三，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景气(qì)度高峰已过，未(wèi)来(lái)不(bù)是很乐(lè)观，就是一个门槛不(bù)高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医(yī)院(yuàn)智能通讯交互系(xì)统软(ruǎn)硬件一体化综合解(jiě)决方案提供商(shāng)，主要产(chǎn)品分为病(bìng)房智能(néng)通讯交互系统及门诊(zhěn)服务交互系统两(liǎng)大类别，是该(gāi)公(gōng)司主营(yíng)业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医(yī)院(yuàn)的门诊和病房交互，没(méi)什么技(jì)术(shù)门(mén)槛的软硬件行(xíng)业，公司规模不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能模拟及数模混(hùn)合芯片(piàn)研发和销(xiāo)售(shòu)的集成电(diàn)路设计企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照明(míng)驱动系列(liè)产品，主要包(bāo)括高集(jí)成(chéng)度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充(chōng)电(diàn)芯片(piàn)，以及模(mó)拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客户(hù)提供超过(guò)700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无(wú)线充电芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技(jì)术含量(liàng)不算太高的芯片行业，下游(yóu)主要是LED行(xíng)业，22年开始行业(yè)景(jǐng)气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速(sù)放缓，产(chǎn)品价格大幅(fú)下滑，扣非(fēi)利润下滑，至(zhì)于(yú)无线充电芯(xīn)片这块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低(dī)，依赖(lài)单一客户，面(miàn)对竞(jìng)争也(yě)非常激烈(liè)。没太(tài)多的亮点，感觉没(méi)必(bì)要(yào)关注了。

　　九、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集团直接控股的大型专(zhuān)业软件(jiàn)与信息化服(fú)务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑航天信(xìn)息化建设的过程中(zhōng)，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础为什么风流女人看指甲，构(gòu)建了自(zì)主(zhǔ)软件产(chǎn)品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服务（金审(shěn)信息化服务、商密(mì)网云(yún)服务、信息化(huà)运(yùn)维(wéi)服务）和(hé)信息系统(tǒng)集成（主要面向航天及党政(zhèng)军领域）等三(sān)大(dà)主营业务，是我国航(háng)天及党政军领域的软件和信(xìn)息化(huà)服务龙头企业之一(yī)。

　　航(háng)天系的软件公(gōng)司，大量关联交易(yì)，主营毛利率非常(cháng)低，软件产品基本没什么竞争力(lì)，利润基(jī)本没有，完全依靠补贴(tiē)，完(wán)全靠(kào)政府采(cǎi)购和政策强推，这类公司(sī)业绩非常(cháng)不好预(yù)测(cè)，个人建(jiàn)议不(bù)要(yào)浪费精力了。

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