要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿across 和 cross的区别，cross和across区别和用法能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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