昨(zuó)夜，据路透社(shè)最新(xīn)报(bào)道，知情人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上(shàng)限达(dá)成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配(pèi)开支方(fāng)面(miàn)的(de)分歧(qí)仅为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和另一名了(le)解(jiě)谈判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会(huì)是一份(fèn)长达数(shù)百(bǎi)页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几个(gè)关键数字的精简协(xié)议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高(gāo)限(xiàn)额，包括(kuò)军费(fèi)开支，但让议(yì)员们在(zài)未来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由支配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半用(yòng)于(yú)国防，一些议员(yuán)表示不应该削(xuē)减(jiǎn)这一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的(de)六(liù)个月来首(shǒu)次面对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而(ér)是平衡(héng)价格，以确(què)保(bǎo)生产者和(hé)消费者的(de)利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济形(xíng)势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外(wài)，周四的最新数据显示，交易员们完(wán)全押(yā)注美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦(bāng)基(jī)金(jīn)利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代(dài)表市场认(rèn)为接(jiē)下来两次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合(hé)约显示消化了约(yuē)14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规(guī)模通常都(dōu)是25个基(jī)点的(de)倍数，这(zhè)代(dài)表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最(zuì)好的英伟达(dá)早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创(chuàng)盘(pán)中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全(quán)球第(dì)九家市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的上市(shì)公司。盘中(zhōng)英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两(liǎng)个英(yīng)特尔(ěr)的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日市(shì)值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的财报(bào)数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预(yù)期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的(de)展望表明，英(yīng)伟达从全球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益(yì)远超人们预期。英伟(wěi)达(dá)生(shēng)产极度复杂(zá)的人工智能计(jì)算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训练(liàn)和运行(xíng)机器学习软件(jiàn)，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年(nián)或半年多以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。截(jié)至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元/团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近(jìn)期再次走弱(ruò)。对此，大有期货投研(yán)中心黑色高级研究员黄科在接受期货(huò)日报(bào)记(jì)者采访时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国两(liǎng)党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上限问题仍(réng)没(méi)有达成(chéng)一致，随(suí)着截止日期临近，市场各(gè)方的避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性(xìng)，当(dāng)前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走(zǒu)强对(duì)于大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济(jì)数(shù)据(jù)略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏(sū)的(de)后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况关联性团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费较(jiào)强的黑色(sè)系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市(shì)场(chǎng)表现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随着成本(běn)端原料价格的(de)大幅回落，钢(gāng)厂方面并(bìng)没有很强的减产动力(lì)。在(zài)行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢(gāng)联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况(kuàng)下，钢材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产(chǎn)业(yè)研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品市场整体陷入(rù)“供应增(zēng)、需(xū)求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今(jīn)年年初以(yǐ)来市场对下游需(xū)求的(de)乐观预期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅较大。而(ér)在市场供需阶段(duàn)性错(cuò)配的情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原燃料进(jìn)口(kǒu)规模又出现明(míng)显增(zēng)长，同时预期中的(de)下半(bàn)年的粗钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了(le)钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材(cái)五(wǔ)大品种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续(xù)弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色(sè)组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉(sù)记(jì)者，主(zhǔ)要有以下三个(gè)方面的(de)问题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产不充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政(zhèng)策刺(cì)激还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来表(biǎo)现一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤(tāng)冰华表示(shì)，由(yóu)于(yú)二季(jì)度(dù)以来(lái)国内(nèi)政策利(lì)多有(yǒu)限，导(dǎo)致(zhì)“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市(shì)场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差(chà)，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相对(duì)重要的政策时点可能(néng)在7月(yuè)的半(bàn)年(nián)度经济数据公布(bù)后，在此之前，钢(gāng)矿品种价(jià)格底部的确立需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供应回(huí)落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货(huò)均出现下降。不(bù)过(guò)目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳(ào)巴(bā)发货(huò)已开始减少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在(zài)持续，价(jià)格(gé)还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌(diē)需(xū)要(yào)具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价(jià)格止跌(diē)，从成本端对钢价形成一定支(zhī)撑(chēng)；二(èr)是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需(xū)平(píng)衡的预(yù)期。不(bù)过(guò)，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤(méi)炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力煤(méi)价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循(xún)环(huán)，或(h团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费uò)将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之前的(de)水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库存较近年(nián)同(tóng)期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市(shì)场力量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓和以及(jí)国内外价差有利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难(nán)以恢(huī)复(fù)至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产期(qī)间后(hòu)，钢材(cái)价格下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价(jià)可能会刺激补(bǔ)库(kù)，并(bìng)带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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