昨夜(yè)，据路透(tòu)社(shè)最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和(hé)众议院(yuàn)议长麦(mài)卡(kǎ)锡接近就(jiù)美(měi)国债务上限达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士(shì)和(hé)另一名(míng)了(le)解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最(zuì)终可能达成的不会是一份(fèn)长达数百(bǎi)页、可能需(xū)要立法者花几天(tiān)时间撰写(xiě)、阅读(dú)和投票的(de)法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的精简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表将敲定可自由支配开支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费开(kāi)支，但(dàn)让议(yì)员们(men)在未(wèi)来(lái)几个月(yuè)通过正常的拨(bō)款程序(xù)敲(qiāo)定住房(fáng)和教育(yù)等类(lèi)别的(de)细节。根据美国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国(guó)的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些(xiē)议(yì)员表示(shì)不应该削(xuē)减这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减(jiǎn)产决定(dìng)后(hòu)，将于6月(yuè)4日举行的六(liù)个月来首(shǒu)次面对(duì)面会议(yì)不(bù)太可(kě)能采取(qǔ)新的措施(shī)。当前(qián)的(de)任务是监控市场形(xíng)势并及(jí)时(shí)作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确(què)保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市场对全球宏观经(jīng)济形(xíng)势的评(píng)估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储会在(zài)6月或7月的某次会(huì)议上(shàng)再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次(cì)会议中(zhōng)美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点的(de)加息预期，由于(yú)美联储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍(bèi)数，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的(de)英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望成为全(quán)球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按(àn)业务(wù)划(huà)分，英伟达数据(jù)中心业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第(dì)二财季营收(shōu)将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球企(qǐ)业布(bù)局(jú)AI的热潮(cháo)中获得的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导地位，该公(gōng)司推出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学(xué)习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层硬件。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘(pán)中明显下滑并创下(xià)近半年(nián)或半年多(duō)以来新(xīn)低。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂(zàn)反弹后于(yú)《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节近期再次走弱。对此，大有期(qī)货(huò)投研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近(jìn)期(qī)黑(hēi)色系(xì)品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一致，随(suí)着截止日(rì)期临近，市场各(gè)方(fāng)的避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续(xù)加息的(de)可(kě)能性，当前美(měi)联(lián)储6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近期(qī)美(měi)元指数走强对于大宗商品价(jià)格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的(de)社融(róng)和(hé)固(gù)定资产投资(zī)等经(jīng)济数据(jù)略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也(yě)导致与国(guó)内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也(yě)并无(wú)利多因素(sù)。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货(huò)市场(chǎng)表现来看，虽然(rán)目前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很(hěn)强的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续(xù)下移(yí)导致钢价(jià)下方支撑走《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节弱；而当(dāng)前国内(nèi)钢(gāng)材需(xū)求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬(xún)以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负(fù)向循环，期(qī)现货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材下(xià)游需求恢复距离(lí)此前预期(qī)有较大差(chà)距(jù)，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅较大。而(ér)在(zài)市(shì)场供需(xū)阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品种周(zhōu)度(dù)表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进(jìn)口铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)与(yǔ)炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要(yào)有以(yǐ)下三(sān)个(gè)方面的问题(tí)：一(yī)是(shì)高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今年以来(lái)表(biǎo)现一直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二(èr)季度(dù)以来国(guó)内政策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预(yù)期”交易未能如期出现，但(dàn)国内市(shì)场利空在价格中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材(cái)需求端利空可能(néng)来自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的政策不(bù)及预期后，国(guó)内下一个(gè)相对重(zhòng)要的政策时(shí)点可能在7月的(de)半年(nián)度经济数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需(xū)要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳(ào)巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一(yī)定支撑；二(èr)是(shì)钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的(de)预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或(huò)延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难(nán)有像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，在期货价格大幅(fú)下(xià)探(tàn)之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对(duì)此，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情(qíng)初期(qī)的价格区间有利于行业(yè)供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近(jìn)年同期偏(piān)低、6月(yuè)份之后(hòu)来自政策面(miàn)和(hé)市场力(lì)量的供(gōng)应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及国内(nèi)外价(jià)差有利于钢材出口再(zài)上台(tái)阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢(huī)复至今年(nián)4月中旬之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前(qián)钢铁产业(yè)链库存(cún)整体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可(kě)能会刺(cì)激补库，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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