民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展，我们(men)随(suí)即赶赴(fù)广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用(yòng)另一个视角观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出(chū)口状况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例(lì)，展会(huì)面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括(kuò)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出(chū)口企业群像，这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及(jí)参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为(wèi)我们把(bǎ)握(wò)更(gèng)长趋势(shì)的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)提(tí)供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)五点特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外(wài)客流(liú)比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内外(wài)客户充(chōng)分交流(liú)时(shí)，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包含(hán)部分中东和俄(é)罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成中国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一(yī)致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)因订单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存(cún)异。部(bù)分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄(é)快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势(shì)三自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大(dà)中型(xíng)企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的(de)代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单(dān)情况相对(duì)较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)面临较为(wèi)普(pǔ)遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美(měi)发达(dá)国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)保有持续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国之间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如(rú)中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是(shì)为保护(hù)本地(dì)制造业免受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经(jīng)开始产业(yè)转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭(háng)州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告(gào)，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年(nián)一季(jì)度中国(guó)出口订单和金额或(huò)将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观察中国(guó)当(dāng)下自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗出口现状以及中国(guó)出(chū)口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)一(yī)个重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体。新增客源的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统(tǒng)计的出(chū)口(kǒu)订(dìng)单主要与之前客户签订的老(lǎo)订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国(guó)最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最(zuì)大、商品种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国(guó)别最(zuì)广，能够为我们(men)观察中国外(wài)贸出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面(miàn)积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分(fēn)别(bié)举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产(chǎn)品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本(běn)次广交会(huì)客(kè)流(liú)量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人(rén)流来自(zì)于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧美客(kè)户属于高(gāo)效益客(kè)户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息(xī)是当下高效(xiào)益客(kè)户占比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下(xià)展会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新(xīn)动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的(de)订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东客(kè)户(hù)订单，不同企业(yè)之间感受(shòu)存(cún)在明(míng)显差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下(xià)滑(huá)，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单(dān)情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国企业同(tóng)样面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资(自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗zī)本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要(yào)是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对(duì)中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年(nián)来呈现持续下降；但大部(bù)分调(diào)研(yán)企(qǐ)业认为(wèi)转移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观(guān)调(diào)研系列之三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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