兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(x成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区iào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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