要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近5凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则0万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-40凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则00万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则)案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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