用友网络（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服务转型第二阶段进展明显不(bù2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历)佳。

　　2023年一季度(dù)，用友(yǒu)网络(luò)净亏损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)公司2001年5月上市以(yǐ)来单季最大亏损(sǔn)；2022年净(jìng)利润2.19亿元，同(tóng)比下降69％，是(shì)2020年以(yǐ)来连续第三年(nián)净(jìng)利下滑。与此对应的是，2020年以(yǐ)来公司股价持续大(dà)跌。

　　这(zhè)与用(yòng)友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶段营收(shōu)、净利同步大增、股价大涨的同向(xiàng)共振(zhèn)，大相迥异。

　　目前，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)股价为(wèi)21.61元，市值741.9亿元。

　　上市(shì)23年(nián)来单季最大亏损

　　净利(lì)连续三年下(xià)滑

　　用友网(wǎng)络4月28日(rì)晚间发布2023年第一(yī)季度报告，一季度实现营业(yè)收入(rù)14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净(jìng)亏损3.97亿元，创(chuàng)该公司2001年5月上市(shì)以来(lái)单季最大亏损。

　　此前，用友网(wǎng)络发(fā)布的(de)年报显示(shì)，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母(mǔ)净利润(rùn)2.19亿(yì)元，同比下(xià)降69％。这是在2019年创(chuàng)下(xià)净利11.8亿元的历史最(zuì)高点之后，用友网络连续第三年净利下滑。

　　从股(gǔ)价来看，在2020年(nián)7月(yuè)创下历史(shǐ)新高之后，用(yòng)友网络股价就总体上呈下(xià)降趋势(shì)。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年股(gǔ)价大跌(diē)前(qián)，用(yòng)友网络在股(gǔ)价相(xiāng)对高点进行了定增(zēng)融资。此次定(dìng)增吸引了不(bù)少(shǎo)机构参与，包括高毅(yì)、葛卫东等(děng)知(zhī)名机构和投(tóu)资者。

　　2022年1月，用友网络披露定(dìng)增结果，增发数量2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历约(yuē)1.7亿股，每(měi)股价格(gé)为(wèi)31.95元，定增募资约(yuē)53亿元。当时，在定增市场(chǎng)颇为活跃的私募大佬葛卫东，也参(cān)与了定增，投入(rù)资金约2亿元(yuán)。

　　但在定增结束之后，用友(yǒu)网络(luò)发布的2021年业绩明显不及市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年(nián)各季度业绩更(gèng)是连续爆(bào)雷：一季报净利(lì)润-3.932亿(yì)元，同比下降2931.14％；半年(nián)报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同(tóng)比下降525％。

　　在此背(bèi)景(jǐng)下，用友网络的股价从2022年2月37元的高点，最低(dī)跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌幅近六(liù)成(chéng)。而葛卫东的总持股(gǔ)数，也从2022年(nián)一(yī)季度(dù)的7626万股(gǔ)，到2022年(nián)三季(jì)度末(mò)退(tuì)出(chū)前十大股东，在此期(qī)间，其减持数量(liàng)至少有4100万(wàn)股(gǔ)。其定增投资(zī)也惨遭被套。

　　2022年以来(lái)，用友网络(luò)股价大(dà)跌(diē)。

　　云服务转型(xíng)第二阶段道阻且长

　　在用友网络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是通过财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段(duàn)是通(tōng)过ERP软件服务企(qǐ)业的信息化(huà)，现在(zài)的3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体(tǐ)来(lái)说，从2016年(nián)起，用友的(de)3.0-I战略是转型云(yún)服(fú)务业务，引(yǐn)领(lǐng)中国(guó)企(qǐ)业级(jí)服务市场。在此基础(chǔ)上，公司2020年进(jìn)入新的战略发(fā)展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略(lüè)目标是构(gòu)建和(hé)运营全(quán)球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正(zhèng)式发(fā)布了(le)完全基于互联网(wǎng)架构的企业互(hù)联网开发平台(tái)。2017年以(yǐ)来(lái)，其云平台、财务云(yún)、人力云等云产品(2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历pǐn)得到(dào)逐步发展(zhǎn)，各(gè)领(lǐng)域云(yún)上线运营、逐步融(róng)合。

　　从2017年(nián)开始，用(yòng)友BIP经(jīng)历了第一个阶段的”用友(yǒu)云”面世(shì)、云平台及(jí)领域服务快速发展，第二个(gè)阶段的(de)统一底座和服(fú)务融(róng)合。2022年(nián)8月，经过6年的规模研发和持续迭代，用友(yǒu)的BIP 3正式发布，用友云进入新的发展阶段。

　　从公司(sī)业(yè)务占(zhàn)比来(lái)看，用(yòng)友网络云(yún)服务转型取得了(le)较(jiào)大成功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比(bǐ)重为(wèi)68.6％，较2021年(nián)提升9个百分点，已成为公(gōng)司主要收入来源(yuán)并(bìng)继续扩大收(shōu)入占比。

　　但(dàn)从高(gāo)端市场份额来(lái)看，用(yòng)友却还是没有(yǒu)多大突(tū)破(pò)。《2021年中国(guó)工业(yè)软件发展白皮书(shū)》显示，国产(chǎn)ERP软件整体市占率超过(guò)70％，其中用友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市场(chǎng)，国产ERP软件占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝(pù)出(chū)华(huá)为将(jiāng)在4月启用自己(jǐ)研(yán)发的(de)MetaERP软件之(zhī)后，用(yòng)友(yǒu)网络股价直接跌停。尽管(guǎn)华为目前仅为自用，并不一定会(huì)面向外(wài)部市场(chǎng)提供(gōng)高端ERP软件，但股(gǔ)价的(de)跌停，反(fǎn)应出市场对用(yòng)友在高端ERP软件市场竞争力信心的严重(zhòng)不足(zú)，也反应了其在高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体到财务和(hé)股价上，在用友(yǒu)网络(luò)3.0转型第一(yī)阶段(duàn)，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利润也在(zài)同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对应到(dào)股价上(shàng)，在此期间，用(yòng)友(yǒu)网络股(gǔ)价大(dà)涨约8倍。

　　但在(zài)用友(yǒu)网(wǎng)络3.0转型的(de)第(dì)二阶(jiē)段，即2020年至(zhì)今，其营(yíng)收仅仅小幅增长，几乎可(kě)以说是(shì)踏步不前，净(jìng)利润(rùn)却大幅下跌，股(gǔ)价(jià)也因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用(yòng)友网(wǎng)络董事长(zhǎng)王文京在(zài)2022年曾(céng)表(biǎo)示，3.0阶(jiē)段，用友的市值(zhí)还是有很大(dà)的提升(shēng)空间。但(dàn)从目前的情况来看(kàn)，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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