金融界5月22日消息 悄然(rán)之间，已经(jīng)崩盘(pán)了33年(nián)的(de)日本股市竟(jìng)然(rán)奇迹般(bān)的活过(guò)来了(le)，甚至还(hái)在(zài)不断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日本(běn)股市主要股指日经(jīng)225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以(yǐ)来近33年的新高，同时也是(shì)自(zì)日本泡沫经济崩溃以来(lái)的(de)最高(gāo)收(shōu)盘(pán)价(jià)。今年以来日经225指数(shù)已涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但(dàn)是最(zuì)终都(dōu)黯淡收场(chǎng)，但是(shì)似乎这次有点不(bù)一(yī)样(yàng)的味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大(dà)鳄”高(gāo)盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘政治的变动(dòng)使得(dé)日本股市变得(dé)微妙起(qǐ)来。

　　海(hǎi)外(wài)资金(jīn)是不(bù)可或缺力(lì)量

　　对于日(rì)本股市爆发，海(hǎi)外资金是不可或缺的力量。数据显示，海外投资(zī)者对日本股票需求稳(wěn)健。根(gēn)据日本交易(yì)所集(jí)团，4月海(hǎi)外投资者(zhě)净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿(yì)美元）的日本(běn)股票，为2017年10月以来最大规(guī)模(mó)的外国人净购买量。不过，日本企业部(bù)门仍然是日(rì)本股票(piào)的最大(dà)净买家，年(nián)初至(zhì)今的买入量为1.1万(wàn)亿(yì)日元。

　　当然这其中也(yě)包(bāo)括(kuò)在3年前就“闻到”金钱味(wèi)道的巴菲(fēi)特，2020年8月(yuè)，巴(bā)菲特掌管(guǎn)的伯克希尔(ěr)·哈撒(sā)韦公司(sī)（下称“伯克(kè)希尔”）首次(cì)披露，其收购了日本前(qián)五大贸(mào)易公司每家略高于5%的股份(fèn)。这五大(dà)贸(mào)易(yì)公司分别(bié)是伊藤(téng)忠(zhōng)商事、三菱商事、三(sān)井物产、住友商事和丸(wán)红。自(zì)首次披(pī)露之(zhī)后，巴菲特已3次购买(mǎi)并扩大了对(duì)日本五大商社的股(gǔ)份持有量。

　　从近期数(shù)据披露可以看出，伯克希尔哈撒韦目前在(zài)日本持(chí)有(yǒu)的(de)股(gǔ)票比在(zài)美国以外(wài)任何其他国家都多。今年早些时候，巴菲特增(zēng)持了日本五大商社，并(bìng)暗示(shì)将(jiāng)进一步投资日本(běn)股票。现年(nián)92岁高龄的他还在(zài)上(shàng)个月(yuè)罕见地亲自访问日(rì)本。

　　对于为何在这个时点，不断增(zēng)持日本股(gǔ)票？在5月初(chū)巴菲特股东大会上(shàng)，巴菲特就(jiù)这(zhè)样说(shuō)到：

　　投(tóu)资日本商社的(de)决定(dìng)其实非常(cháng)简(jiǎn)单(dān)，也非常容易(yì)理解(jiě)，我们可(kě)能和这(zhè)五家公司(sī)都有过业务(wù)来往。从(cóng)整体来看，这些公司能够支付不错的分红，在某些情况下也会回(huí)购(gòu)股(gǔ)票，我们也能很好地理解他(tā)们所(suǒ)拥有(yǒu)的一大堆业务，同时我们(men)还能通过(guò)融资解决汇率风险问题(tí)。所以我们(men)就开(kāi)始购买了，甚至(zhì)这件(jiàn)事(shì)情(qíng)一开始我(wǒ)都没(méi)有告诉阿(ā)贝(bèi)尔(ěr)。

　　此外，巴菲特(2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天tè)日本之行(xíng)的(de)部分原(yuán)因是(shì)为(wèi)了向(xiàng)这些公司介绍阿贝尔（伯克希尔非保(bǎo)险业务副董事长格(gé)雷(léi)格·阿贝(bèi)尔，被视为巴菲特(tè)的接(jiē)班(bān)人），因为接(jiē)下来双方可(kě)能要共(gòng)事(shì)20、30、40或50年。

　　如(rú)今看，提前三年(nián)布局的巴菲特已(yǐ)经赚麻了，巴(bā)菲(fēi)特再次(cì)用(yòng)行动告(gào)诉大家姜还是老的辣。

   多位大(dà)佬抄底(dǐ)日本

　　除了巴菲特(tè)，还有其他大佬也在(zài)紧锣密鼓的(de)行动中(zhōng)。3月31日(rì)，黑石(shí)集(jí)团主席(xí)苏世民拜访了日本首相岸田文雄。黑石(shí)集团两年前在日本一举收购8家酒店，此行被外(wài)界普(pǔ)遍(biàn)认为日(rì)本还蕴藏着更多投(tóu)资机(jī)会。

　　同一时期，黑石(shí)集团最主(zhǔ)要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉(lā)维斯也在日本(běn)与投(tóu)资对(duì)象展开交流。

　　4月初造访日(rì)本东(dōng)京(jīng)的还有美国对冲基金Point72创(chuàng)始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在(zài)今年早些时候决(jué)定(dìng)重新在(zài)东京(jīng)开设办事处，据《金融时报》报道(dào)，Citadel正(zhèng)在申请在日本市场(chǎng)的运(yùn)营牌照。

    日本受益于地缘政(zhèng)治格局变化

　　自1989年日本泡沫经济崩(bēng)溃(kuì)以来，日本(běn)股市一直都在苦(kǔ)苦的填坑之中(zhōng)，如(rú)今似乎局面(miàn)发生了变化。

　　虽然巴菲特在股(gǔ)东大会上解释(shì)了抄底日本股(gǔ)市，但是“狡(jiǎo)猾”的巴(bā)老爷子也有所保留(liú)。站在事后(hòu)马(mǎ)后炮(pào)的角度看，对股(gǔ)市拥(yōng)有(yǒu)独特理(lǐ)解的(de)巴菲特对国际地(dì)缘政(zhèng)治的变化也颇有研究。

　　自2018年中(zhōng)美贸易(yì)争端以(yǐ)来，国际地(dì)缘(yuán)政治格局巨变。在新的地缘政(zhèng)治格局下，日本在亚太格(gé)局中扮演了更加重要的角色(sè)，同(tóng)时日(rì)本(běn)在芯(xīn)片等产业(yè)发展(zhǎn)中野心勃勃，这(zhè)都成为(wèi)了(le)边(biān)际(jì)上的重(zhòng)要变量。仔(zǎi)细观察日本的经济脉络，我们也会发现日本的(de)设(shè)备投资开(kāi)始进(jìn)入加速期，这背后(hòu)有产业自(zì)身发展的(de)原(yuán)因，也(yě)暗合地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值得一提的是(shì)，日本(běn)相对稳定甚至(zhì)略显僵化的(de)政治格局，在(zài)全(quán)球动荡(dàng)的大背景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日(rì)本(běn)敏(mǐn)感变化的巴菲(fēi)特，一直在等待出(chū)手的时(shí)机。直到新冠(guān)危机爆发，日本股市出现急搓，巴菲特终于(yú)等到了被低(dī)估(gū)的日本资产，自此疯狂抄底(dǐ)日本股市。

　　而日本52023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天大商社也用业(yè)绩证明自己的确被低估了。据日经中(zhōng)文网，日(rì)本(běn)综合(hé)商社的(de)2022财(cái)年(nián)（截至2023年3月）合并财报于5月9日全部出炉。5大商社的合(hé)计(jì)净利润超过约(yuē)4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里增加到了(le)4.3倍。

　　除了(le)日(rì)本(běn)基本(běn)面发生的变化，日本(běn)监管层的助推也是一(yī)股不容忽(hū)视的力量(liàng)。日本监管层持续推动(dòng)企(qǐ)业经营(yíng)能(néng)力的改(gǎi)善和价值(zhí)的修复，其(qí)中敦促(cù)企业(yè)对投资(zī)者提高回报、鼓励企业公(gōng)开回购成为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是在今年3月底，东(dōng)京(jīng)证(zhèng)券交易所为(wèi)了改变大(dà)量个股股价(jià)跌破净(jìng)值(zhí)的情况(kuàng)，发布《关于实现关注资(zī)金成(chéng)本和股(gǔ)价经营要求》要(yào)求上市公司提高企业(yè)价值(zhí)和(hé)资(zī)本效率从而(ér)提升股价后，日本股市开(kāi)始掀起一波回(huí)购热潮。

　　一向被韭菜(cài)讥(jī)讽为“反向指标”的(de)高盛(shèng)也出来高喊日本可能正(zhèng)接(jiē)近(jìn)十年一遇的牛市。至于日本股市未(wèi)来将(jiāng)走向何(hé)方，一切将由时间给出答案吧。

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