近日，广发、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗下的中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上(shàng)限均为20亿元，合计募集(jí)上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行情持续发(fā)酵，市场也预期此次(cì)央(yāng)企(qǐ)主题的ETF发售或将从情绪(xù)面和资金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向(xiàng)一(yī)览(lǎn)

　　复盘今年以(yǐ)来行(xíng)情，中特估行情(qíng)带动央国企(qǐ)上市(shì)公(gōng)司(sī)价值重估，同(tóng)时(shí)，其也催化(huà)多个相关板块(kuài)和个股迎来(lái)上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内(nèi)上市新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来看(kàn)，年内涨幅居(jū)前的国企股中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电(diàn)器、建筑装饰(shì)板块个股均(jūn)值涨幅相对居前，而(ér)基(jī)础化工、食(shí)品饮料、商贸(mào)零售、轻工制(zhì)造、美(měi)容(róng)护理板块个股(gǔ)则表现不佳。若分细(xì)分板(bǎn)块（申(shēn)万(wàn)二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的(de)方向(xiàng)为出版、影视(shì)院(yuàn)线、计算机设备、养殖业(yè)、数(shù)字媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶(jiāo)、能(néng)源(yuán)金属、电池板(bǎn)块个股平(píng)均跌(diē)幅居前。

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注(zhù)：分(fēn)板块统计国(guó)企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮(lún)动(dòng)分化，关注(zhù)景气低估方向(xiàng)

　　随着中特(tè)估行情发酵(jiào)月余，部(bù)分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海(hǎi)电影、新华(huá)文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资(zī)金(jīn)面来(lái)看(kàn)，作为市场(chǎng)“聪明钱(qián)”的(de)北向资金近两日（5月11日至12日）也一(yī)别(bié)此(cǐ)前连续6日(rì)加仓而减(jiǎn)持，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有不少个股获逆(nì)市加(jiā)仓(cāng)，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设(shè)计(jì)总院本周(zhōu)累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研报(bào)指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修复(fù)仍在演绎(yì)。短(duǎn)期行情在热点(diǎn)题材上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值(zhí)挖掘(jué)方面(miàn)仍(réng)有较(jiào)大增长空(kōng)间。结合(hé)政策方(fāng)向来看，未来(lái)的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专(zhuān)业(yè)化整合，以及存害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些在优质资产注入上市平台(tái)或重(zhòng)组预期的板(bǎn)块和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本面较弱，但(dàn)因行业景气(qì)、周(zhōu)期上行等原因，近期有所(suǒ)改(gǎi)善，并有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益业务预(yù)期与(yǔ)估值逻辑变化，催(cuī)生重估行(xíng)情，如公(gōng)共(gòng)事业领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通(tōng)信(xìn)。

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