兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” 阅历是什么意思XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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