要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等院(yuàn)校(xiào)、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业(yè)科技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了(le)解农(nóng)业科技研发(fā)和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入(rù)实施种业(yè)振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力(lì)监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会(huì)在(zài)北(běi)京成(chéng)功举办系(xì)统会(huì)管干部(bù)学习(xí)贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对(duì)标新任务(wù)新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的(de)良(liáng)好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册制，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不(bù)断强化(huà)系(xì)统全面从(cóng)严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称，进(jìn)一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域(yù)等政策形成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务(wù)消费新(xīn)热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布(bù)之(zhī)后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款利率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款执行利(lì)率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调(diào)幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出(chū)台(tái)定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产审(shěn)核及信息(xī)披露规则，建立健全(quán)透明和可预期的审核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部(bù)部长倪虹近日(rì)表示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推广(guǎng)可复(fù)制经验(yàn)基(jī)础上，我国将全(quán)面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安(ān)全(quán)工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全(quán)风险清单(dān)。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)生(shēng)命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可(kě)分(fēn)的城(chéng)市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版(bǎn)本，也是为(wèi)了(le)城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧(huì)城市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造推(tuī)进(jìn)处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一步(bù)深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全(quán)球市(shì)场(chǎng)的科(kē)技产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买新能源汽(qì)车给(gěi)予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪g>

　　为健(jiàn)全多(duō)层(céng)次资本(běn)市场产(chǎn)品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示(shì)范(fàn)引(yǐn)领作用，不(bù)断提(tí)升服务实(shí)体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后，证监会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防(fáng)控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至(zhì)债券项目(mù)的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类(lèi)似(shì)“白名单(dān)”的(de)基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼各大券(quàn)商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情(qíng)绪(xù)升温(wēn)令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪)攀升压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一(yī)周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需(xū)两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货均(jūn)连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦(dàn)破位(wèi)就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初(chū)创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技(jì)巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电力。作为(wèi)电力(lì)购买(mǎi)协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并(bìng)在商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东(dōng)进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发(fā)行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及(jí)公司董事(shì)拟减(jiǎn)持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山(shān)产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池(chí)梯(tī)次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结(jié)水(shuǐ)库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究(jiū)院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业基地(dì)项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸化学(xué)品(pǐn)船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立(lì)案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期票据(jù)