看看(kàn)周末(mò)有哪些重(zhòng)要消(xiāo)息！

　　PMI拉响通(tōng)胀(zhàng)升温警报(bào)

　　标普全球周五公布的(de)4月美(měi)国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方(fāng)，和服(fú)务业PMI均(jūn)不(bù)降反升(shēng)，分(fēn)别创半年(nián)和一年来新高，综(zōng)合PMI超(chāo)预(yù)期强(qiáng)劲(jìn)，创去年5月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高。其中的分(fēn)项指数释放价(jià)格压(yā)力再(zài)度升(shēng)温的警报信号：4月(yuè)购进(jìn)价格(gé)创(chuàng)去(qù)年11月(yuè)以来(lái)新高，出厂价(jià)格创去年9月以来新高(gāo)。

　　标普全球的经济学(xué)家在(zài)点评(píng)PMI时警(jǐng)告，CPI可能上升，或者至少一(yī)定程度居高(gāo)不下(xià)。PMI数据重燃价格压力(lì)的通(tōng)胀(zhàng)担忧，数据公布后，美股承(chéng)压下行，主要美股指盘中集(jí)体下跌(diē)；美国国债价格跳(tiào)水、收益率(lǜ)盘中拉(lā)升(shēng)，对利率更敏感的2年期(qī)美债收益率一度(dù)较日内低位回升10个基(jī)点；PMI公布前曾逼近周四所创一年来低谷的美元指数迅速抹平日内跌幅转涨，刷新日高。

　　在美联储(chǔ)官员最(zuì)近一再表态支(zhī)持继续(xù)加息后，黄(huáng)金大幅(fú)回(huí)落，本月内首次收盘失(shī)守2000美元/盎司心理(lǐ)关(guān)口，连续第二周因(yīn)周五回落而全周(zhōu)累计由涨转跌(diē)；工业金(jīn)属总体(tǐ)继续下挫，在中国公布(bù)3月精炼铜产量同比增长9％、增至创纪录高(gāo)位后，市场(chǎng)开始担心中国的进口铜需求，加(jiā)之全周(zhōu)经济增(zēng)长(zhǎng)前景的担忧，伦(lún)铜连跌3日，同样(yàng)3连(lián)阴的伦锌跌至5个月低谷(gǔ)，伦锡虽然继(jì)续回落，但(dàn)凭借(jiè)周一(yī)大涨，全周仍累涨。原(yuán)油周五(wǔ)反弹(dàn)，但经(jīng)济前(qián)景的担忧压顶，未能(néng)延(yán)续(xù)一个(gè)月来累计涨势，汽(qì)油全(quán)周跌幅更大，其受(shòu)到美(měi)国能源部公布上周库(kù)存不降反增打击。

　　通胀严重(zhòng)！阿根廷(tíng)中央银行加息300基(jī)点

　　当(dāng)地时(shí)间周四（4月20日），阿根廷中央银行宣布将基准利率由(yóu)78％上调(diào)至81％，加息幅度(dù)达300个基点，高于此前市场预(yù)期的200个基点。

　　这是阿根廷央行今(jīn)年第二次(cì)大(dà)幅加息，今年(nián)3月，该行也同样加息了300个基点，将基准利率从(cóng)75％上(shàng)调至78％。而在去(qù)年，这(zhè)家央行也已经经历了多次(cì)加息(xī)，总幅度达到了(le)3700个(gè)基点。

　　阿(ā)根廷央(yāng)行在周四(sì)的(de)声明中表示(shì)，此次加息主要(yào)是由于3月该(gāi)国通胀加剧，央行未来将继续监(jiān)测(cè)物价水平、外汇市(shì)场和货币总量变化，以对利(lì)率政策做(zuò)出进一步调整。

　　上周公布的(de)数据显示，阿根廷3月环比通胀(zhàng)率为7.7％，是近20年来的最高环比(bǐ)增(zēng)速；同比(bǐ)通胀率(lǜ)达104.3％。根据通(tōng)胀(zhàng)报告，在各类(lèi)商品和服务中，餐(cān)厅酒店消费、服装鞋履和烟酒等同比(bǐ)价格变化(huà)最大，涨(zhǎng)幅均超过100％；通(tōng)信(xìn)、教(jiào)育和交通运输等方面价格波动相对(duì)较小(xiǎo)。

　　通胀(zhàng)报告发布当天，阿(ā)根廷(tíng)总统府发言(yán)人加(jiā)芙列拉·塞鲁(lǔ)蒂表(biǎo)示，3月通胀严重(zhòng)主要原(yuán)因(yīn)包括国(guó)际大宗商品(pǐn)价格受俄乌冲突影响(xiǎng)上(shàng)涨(zhǎng)以及今年初(chū)阿根廷发生严重(zhòng)旱灾等。另一(yī)项市场预(yù)期调查报告(gào)还显(xiǎn)示，2023年阿(ā)根(gēn)廷(tíng)通(tōng)胀率将达110％，而摩根大通认(rèn)为这一数(shù)字可能会(huì)达(dá)到130％。

　　美国多地(dì)遭(zāo)恶劣(liè)天气袭击，超1500万人(rén)面临严(yán)重雷暴风(fēng)险

　　当地时间4月21日，美国得克萨斯州在内的多个地区持续遭(zāo)到恶劣天气袭击(jī)，超过1500万人面临严重(zhòng)雷暴的风险。风暴预测中心表(biǎo)示(shì)，强雷暴会(huì)产生冰雹、狂风(fēng)和龙(lóng)卷(juǎn)风等天气状况，得州沿海地区到密西西比河谷地区，以及俄亥(hài)俄河上游到五(wǔ)大湖(hú)地区将受到影响，部分地区的洪(hóng)水威胁(xié)增(zēng)加。得州圣安东(dōng)尼奥国际机场(chǎng)和奥斯(sī)汀(tīng)-伯格(gé)斯特(tè)罗(luó)姆国际机场20日晚上因(yīn)天(tiān)气状况而(ér)临时停飞。此外，俄克拉何(hé)马州(zhōu)19日遭受龙卷风侵袭(xí)，共造成3人死亡。俄克拉(lā)荷马(mǎ)州州长(zhǎng)凯(kǎi)文·斯蒂特宣布该州(zhōu)部分地(dì)区(qū)进入紧(jǐn)急(jí)状态。

　　他宣(xuān)布：竞选美国(guó)总统

　　4月(yuè)21日，中新网援引美(měi)联(lián)社报(bào)道，当地(dì)时(shí)间20日，美国(guó)保守派电台(tái)主持(chí)人拉里(lǐ)·埃尔德（Larry Elder）宣(xuān)布(bù)，他(tā)将参加2024年的美国(guó)总统竞选。

　　据美国(guó)有线(xiàn)电视新闻网（CNN）报道，在(zài)过去的几十年(nián)里(lǐ)，埃尔德一(yī)直在媒(méi)体行(xíng)业(yè)工(gōng)作，1993年，他开(kāi)始(shǐ)主持自己的广播节目“拉里·埃(āi)尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节(jié)目在保(bǎo)守派中拥有(yǒu)了一批(pī)追随者。

　　低(dī)库存支撑棕榈油(yóu)近月价格

　　昨日，油脂期货继(jì)续下挫，棕榈油主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油主力(lì)收盘于8357元(yuán)/吨，跌幅(fú)达(dá)4.9％；豆油主(zhǔ)力收盘于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌破前低7558元/吨(dūn)，创下逾两年新低。

　　申(shēn)银万国期货油(yóu)脂分析师聂波表示(shì)，一方面，原油下跌(diē)较(jiào)多，市(s广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常: 24px;'>广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常hì)场重(zhòng)回(huí)原油需(xū)求逻辑，美国经济数据(jù)较差(chà)，市场预期(qī)经济衰退，另外5月可(kě)能再度加息(xī)。另一方(fāng)面，国内经济处于弱复苏状态，油脂实际消费(fèi)偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼棕榈(lǘ)油产量环比减少0.26％，减幅低于历史均值(zhí)7.7％，2月印尼降雨偏少，产量(liàng)恢复潜(qián)力高(gāo)。2月出口环比(bǐ)减少1.56％至290万吨，出(chū)口减幅同样(yàng)小(xiǎo)于(yú)历史(shǐ)月均8.65％的(de)减幅。2月份国际(jì)豆棕FOB价差还在200美(měi)元(yuán)/吨以上(shàng)，促进(jìn)棕榈油(yóu)出口，但(dàn)是由于2月工(gōng)作日少，假期多，最终数量出现下滑。2月印尼棕榈油(yóu)表观消费略增至181万(wàn)吨。其中，生(shēng)物(wù)柴油消耗82万吨，高于1月的81万(wàn)吨(dūn)，食用和(hé)化工消费增(zēng)加2万吨至99万吨。年初以来，印尼生物柴(chái)油生产(chǎn)需(xū)要补贴，1—2月月均产(chǎn)量低于(yú)110万千(qiān)升（2023年目标1315万千升），生柴端的需(xū)求驱动暂时(shí)略(lüè)弱。2月(yuè)底印(yìn)尼(ní)棕榈油(yóu)库存下滑至264万吨，库存偏低(dī)。马来西亚3月(yuè)底棕榈油(yóu)库存同样偏低，导致近月产地报价相对内(nèi)盘偏(piān)强(qiáng)，近月进口(kǒu)倒挂较多，远月倒挂少，4月(yuè)到港预估17万吨(dūn)，数量少，国(guó)内持续去(qù)库存，棕榈油(yóu)5—9月差(chà)走扩至500元/吨以(yǐ)上，而(ér)豆油套(tào)利盘压(yā)力更大，豆棕2309价差也达(dá)到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两国旱季明显，4月下旬印(yìn)尼部分(fēn)地区降雨略偏多，总体利于产量恢复，近期棕(zōng)榈果价格下跌也侧(cè)面验证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺的出现助于提高产量，国际豆棕价差(chà)跌(diē)入负值(zhí)，印度还有毛(máo)豆油和毛(máo)葵油各200万吨的免税额度，斋月后(hòu)通常是需求淡季，最近印度也取(qǔ)消(xiāo)了棕榈油(yóu)订单。因此，短期棕榈(lǘ)油低库存支(zhī)撑价格，但中长期产地累库可能性较大。”聂波(bō)说。

　　银河期(qī)货油脂油料分析师(shī)陈界正告诉期货日(rì)报记者(zhě)，虽然近端(duān)因(yīn)为斋月的原因，GAPKI数据(jù)以及马来的MPOB数据的超预期(qī)去库继续支撑近(jìn)月价格，但是2月印尼产量位于历史同期最高位，且未来产区(qū)产(chǎn)量季节性恢(huī)复，国内、印度高库(kù)存，欧盟(méng)进口受到菜油供应压力的(de)抑制(zhì)，远端的产(chǎn)区产量恢复(fù)以及出口走弱较为明显，预计4—6月份(fèn)将不断累库(kù)。且豆棕(zōng)FOB价差已(yǐ)经转(zhuǎn)负(fù)，POGO价差走高至(zhì)200美元以上，巴(bā)西大豆的集(jí)中出(chū)口，使得国际豆油(yóu)的供应愈发(fā)充足，国内(nèi)消费以及印(yìn)度消费暂无明显(xiǎn)增量，因此，当前棕(zōng)榈油远端继续维(wéi)持逢高空配思(sī)路。

　　国内(nèi)方面，陈界正(zhèng)分析(xī)称，当前(qián)国内库存(cún)较高，产区(qū)库存较低，国内棕榈(lǘ)油盘(pán)面(miàn)偏弱，因此马盘(pán)涨幅明(míng)显大(dà)于国(guó)内(nèi)，远月进口利(lì)润倒挂维持(chí)在-300附近。但(dàn)是4月(yuè)18日给出(chū)了进(jìn)口(kǒu)利润，新增8—9月买船(chuán)6船。海关数据显(xiǎn)示，3月(yuè)份全(quán)国共进口24度(dù)39万吨(dūn)。近(jìn)期消费疲软，去库不及预期，终(zhōng)端消费(fèi)仅为弱复苏，虽然短期(qī)将会逐步去(qù)库，但未来产区压力逐(zhú)步体现(xiàn)，预计(jì)进口利润将(jiāng)会逐(zhú)步修(xiū)复，国内(nèi)也将会不断买船(chuán)，基差(chà)因此滞涨回(huí)调。

　　“此外，现货市场(chǎng)人气(qì)一般，成交不多，但是到船迟滞(zhì)，令港口去库存加快，基差暂(zàn)稳。由于4—5月(yuè)份买船到港较少，上周港口库(kù)存继(jì)续小(xiǎo)幅去库，现为81.3万(wàn)吨左右，下周预计继(jì)续去库。后续需继续关注实际消费以及买船情况。”陈(chén)界正说。

　　菜(cài)油(yóu)仍然缺(quē)乏上涨驱动

　　本周，欧洲菜油价格再度开(kāi)启反弹(dàn)，多个国家禁止乌(wū)克兰出(chū)口粮食，价格(gé)冲击减(jiǎn)弱，进(jìn)口(kǒu)加拿大菜籽(zǐ)榨(zhà)利同(tóng)样亏损，菜豆油2309价(jià)差扩大至(zhì)800元/吨左右(yòu)，华东地(dì)区三级(jí)菜油和一级大(dà)豆油现货价差(chà)也扩大至240元/吨左(zuǒ)右(yòu)，但是自从菜豆(dòu)油现货(huò)价(jià)差由负转正后，菜油成交再(zài)度冷清。

　　国(guó)泰君安期货农产品(pǐn)分析师傅(fù)博(bó)表示，目前(qián)来看，菜油仍然缺乏(fá)上涨的(de)驱动(dòng)。随着菜油(yóu)现货价格跌至比豆油(yóu)便宜，以及目前菜油的累(lèi)库程度还(hái)算正(zhèng)常，菜油的利空阶(jiē)段性算(suàn)是交(jiāo)易充分了。但是，菜油的基本面并未转好。

　　“多个国家生物柴油政策执行不及(jí)预期(qī)，对于植物油消费增速(sù)不(bù)会像之前那(nà)么高。欧洲菜籽将于6月开始收割，7月出口开始增多，增产背景(jǐng)下(xià)可能再度对价格产生冲(chōng)击。”聂波说。

　　陈界正分析称，从(cóng)国内的情(qíng)况来看，菜油从2月中旬到现在(zài)已经(jīng)拍储了3.8万吨(dūn)。受到菜(cài)籽集中到(dào)港的影响，上周压榨量为(wèi)10万(wàn)吨(dūn)，预计后续继续(xù)维(wéi)持高位运行。因为(wèi)进口菜油(yóu)到港，以(yǐ)及压榨(zhà)厂开机，预计后续(xù)库存将开始不断累积， 4—5 月每月菜(cài)籽到港约65万吨(dūn)以上，未来整体的菜籽供应仍(réng)偏(piān)宽(kuān)松。菜油港口(kǒu)库存上周(zhōu)继续大(dà)幅累积，现(xiàn)为33.4万(wàn)吨，预计下周将会继续累库。

　　“从现(xiàn)在(zài)的采购(gòu)情况来看，7—9月每个月(yuè)的菜籽进口量要比3—6月少，但是每个月(yuè)维持(chí)在(zài)24万吨以上的水平，而且菜油(yóu)进口(kǒu)量预计(jì)会维持高位，特别是6—7月份的菜油进口量预计偏大。此外(wài)，澳洲(zhōu)菜籽(zǐ)的进口仍然(rán)是个未知数，总(zǒng)体来看(kàn)，菜(cài)油(yóu)的(de)供应并没有大幅(fú)收缩的预期。同时(shí)，菜油的(de)需求还受到棉(mián)油、玉米油等其(qí)他小(xiǎo)油种的影响，菜(cài)油价格需(xū)要保持竞争力(lì)，要维持和豆油的低价差来刺激需求。”傅博说。

　　展望后市，陈界(jiè)正(zhèng)认为，前(qián)期菜油的(de)进口盘面(miàn)利润(rùn)打开，未来菜油将不(bù)断到港。欧洲受到菜油供应压力(lì)的影(yǐng)响，现货(huò)价格维持弱势，进口(kǒu)端带动国内盘面(miàn)偏(piān)弱。全球菜籽供应恢复格局(jú)较为明(míng)确，后期国内的供(gōng)应也会愈(yù)发宽(kuān)松。近端菜(cài)油(yóu)继续维持(chí)逢高(gāo)抛空的思路。后续需要重点关注加(jiā)拿大新一季菜籽(zǐ)播(bō)种生长情况(kuàng)。

　　傅(fù)博提(tí)示，一方(fāng)面，要关注(zhù)国际市场的(de)菜籽和(hé)菜油(yóu)供(gōng)应情况，关注是(shì)否会(huì)有(yǒu)新增供(gōng)应或者上游成(chéng)本端的(de)变化因素的(de)影响(xiǎng)；另一方面(miàn)，要关注国(guó)内菜油的累(lèi)库情况和国(guó)内豆(dòu)油的价格，预计(jì)接(jiē)下来一段(duàn)时(shí)间，国(guó)内菜(cài)油(yóu)价格(gé)会跟随(suí)豆油(yóu)价格波动。

　　供需格局变(biàn)化致豆(dòu)油表现垫(diàn)底

　　豆油(yóu)方(fāng)面，本(běn)周初市场还在(zài)担忧(yōu)进口大豆(dòu)CIQ事件导(dǎo)致周度(dù)压榨偏低，4月19日华南油厂恢(huī)复开机，20日后其他(tā)地方(fāng)油厂也(yě)在陆续恢复(fù)，下(xià)周开(kāi)始周(zhōu)度(dù)压榨量(liàng)明显(xiǎn)增加(jiā)。

　　据傅博介绍，4月下(xià)旬到7月上旬，预计大豆到(dào)港(gǎng)量接近3000万吨，几(jǐ)乎是历(lì)史同期最高的(de)进口量，所以预计大豆压榨量将从目(mù)前的150万吨(dūn)/周(zhōu)大幅回升(shēng)至180万—200万(wàn)吨/周(zhōu)，对应的(de)豆油供应量将(jiāng)从每周(zhōu)的28.5万吨(dūn)增加到34万—38万吨，并且可能将持续2个(gè)月以上。

　　“随(suí)着大豆不断过(guò)关(guān)，部(bù)分(fēn)工厂预(yù)计逐步恢复(fù)开机。当(dāng)前已公布拍储(chǔ) 17.7 万(wàn)吨。上周压(yā)榨量(liàng)为(wèi)147万吨左右，压榨量较上周提升(shēng)较(jiào)多。由于部分工厂仍处于缺豆(dòu)停(tíng)机状态，预计短期(qī)开机继(jì)续(xù)位于低位，下(xià)周(zhōu)开机预计(jì)将会继续恢(huī)复提升。上周(zhōu)库存小(xiǎo)幅累库，现为60.17万吨，维持在历史同(tóng)期低位，预计(jì)下周将会继续(xù)累库。现(xiàn)货市场(chǎng)乏善可陈，预计本周全(quán)国大豆(dòu)压榨量将升至150万吨(dūn)，豆油供应紧张(zhāng)情况(kuàng)有望逐步缓(huǎn)解。”陈界正说。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，豆油(yóu)的(de)需求并不(bù)乐观。傅博(bó)表示，目前，豆油现货价格比棕榈(lǘ)油和菜油价格贵，随着华东(dōng)、华北地(dì)区温度升高，棕榈油(yóu)对豆油的消费(fèi)替代(dài)增加(jiā)，西(xī)南地区菜油对豆油(yóu)的替(tì)代正在发生。一些食(shí)品(pǐn)加工、饲(sì)料等领域的豆油(yóu)需求(qiú)也会因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油需求(qiú)暂乏亮点，下(xià)游节前(qián)备货不积极，贸(mào)易(yì)商采(cǎi)购(gòu)心态谨慎。预计 5月上旬(xún)供应将会逐(zhú)步转向(xiàng)宽(kuān)松(sōng)转变。后期需要重(zhòng)点关注南国内大豆到港通关以及整体的(de)开机情况。新(xīn)一季美豆的播(bō)种生长情况将决定(dìng)豆油盘面(miàn)的相对强弱。”陈界正说。

　　傅博认(rèn)为，供应(yīng)增加而(ér)需(xū)求偏(piān)弱，再加上进(jìn)口大豆成本(běn)下行，豆油基本面从(cóng)目(mù)前的低库存、高基差，转变为累库加(jiā)基(jī)差下行的预期，即豆(dòu)油的基本面(miàn)转差。而同(tóng)时，4—6月份的棕榈油是降库预期，菜油(yóu)前(qián)期已经(jīng)对自身的供应压力(lì)进行了一波交易，目前走(zǒu)势跟随豆(dòu)油波动。因此，阶段(duàn)性来(lái)看，供(gōng)应的(de)边际变(biàn)化和需求(qiú)预(yù)期都预示豆油可能(néng)是(shì)未来一(yī)段时间三大(dà)油脂中(zhōng)最弱的(de)。

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