券(quàn)商(shāng)研报(bào)近期指出，AI领域对算力的需求(qiú)不(bù)断提高(gāo)，推动(dòng)了(le)以Chiplet为(wèi)代表(biǎo)的(de)先(xiān)进封装技术的快速发展，提升高性能导热(rè)材料需求来满(mǎn)足散热需(xū)求；下游(yóu)终(zhōng)端应用领域的发展(zhǎn)也带动了导热材料的需求增加。

　　导热(rè)材料分类繁多，不(bù)同的导热材(cái)料有不同的(de)特点和应(yīng)用场景(jǐng)。目(mù)前(qián)广(guǎng)泛应用的(de)导热材料有合成(chéng)石墨材料、均热板（VC）、导热填(tián)隙(xì)材料、导热凝胶、导热硅脂、相变材料等。其中合(hé)成石(shí)墨类主(zhǔ)要是用于(yú)均热；导(dǎo)热填隙材(cái)料、导热凝胶、导热硅脂和相(xiāng)变材料主要用作提升(shēng)导热(rè)能力；VC可以同时起到均热和导热作用。

　　中信证券王(wáng)喆等人在4月26日(rì)发布(bù)的(de)研报中表(biǎo)示(shì)，算力需(xū)求提升(shēng)，导热材料需求有望(wàng)放量。最先进的(de)NLP模(mó)型中参(cān)数的数量呈指(zhǐ)数(shù)级(jí)增(zēng)长，AI大模型的持续推出带动算力需(xū)求放量。面对算力缺口，Chiplet或成AI芯片“破局”之路(lù)。Chiplet技术是提升芯(xīn)片集成度的全新方法，尽可能(néng)多在物理(lǐ)距离短的范围内堆(duī)叠大量芯片，以使得(dé)芯片(piàn)间的信息传(chuán)输速度足(zú)够快。随着更多芯片的(de)堆叠(dié)，不断(duàn)提高封装密(mì)度已(yǐ)经(jīng)成为一(yī)种趋势。同时(shí)，芯片和封(fēng)装模组的热(rè)通(tōng)量也不断増大，显著提高导(dǎo)热材料(liào)需求。

　　数据(jù)中心的算力需求与日俱(jù)增，导热材料需(xū)求会提升。根据中(zhōng)国信通院发布的《中国数据(jù)中心能耗现状白皮书》，2021年，散(sàn)热的(de)能(néng)耗占(zhàn)数据中(zhōng)心总能耗(hào)的43%，提高散热能力最(zuì)为(wèi)紧迫。随着(zhe)AI带动数(shù)据(jù)中心产业进一步发展，数据中(zhōng)心(xīn)单机柜(guì)功(gōng)率将秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些越来(lái)越大，叠加数(shù)据中心机架数的增多，驱动导热材料需求有望快速增长。

　　分析师(shī)表示，5G通信基站(zhàn)相比(bǐ)于(yú)4G基站功耗更大，对于热管理的要(yào)求更高。未来5G全球建设会为导热材料带来(lái)新增量。此外，消费电子在(zài)实(shí)现智能(néng)化的同时逐步向轻薄(báo)化(huà)、高性能(néng)和多功能方向发(fā)展。另外，新能(néng)源车产(chǎn)销量不断(duàn)提(tí)升(shēng)，带动导热材料需求。

　　东方证券表示(shì)，随着5G商用化基本普及，导热材(cái)料(liào)使(shǐ)用领域更加多元，在新能源汽车、动力电池、数据中心等领域(yù)运用比例逐步(bù)增加，2019-2022年，5G商用(yòng)化带动(dòng)我国导热材料(liào)市场规模年均复合增长高达28%，并有(yǒu)望于24年达到186亿元。此外，胶(jiāo)粘(zhān)剂、电磁屏(píng)蔽材(cái)料、OCA光学(xué)胶等各类(lèi)功能材料市场规模均在下游强劲需求下(xià)呈(chéng)稳步(bù)上升之势。

　　导热材料(liào)产业链主要(yào)分为原材料、电磁屏蔽(bì)材料、导热器件、下游终端用(yòng)户四个领域(yù)。具体(tǐ)来看，上游所(suǒ)涉及的原材料主(zhǔ)要集中在高分子树脂(zhī)、硅(guī)胶块、金属材料(liào)及布料等(děng)。下游方面，导热材(cái)料通常需要与一些器件结合，二次开(kāi)发形成导热器(qì)件(jiàn)并最终应用于消费电(diàn)池、通信基站、动(dòng)力(lì)电池等领域。分析人士指(zhǐ)出，由于导(dǎo)热材料在(zài)终端的中的成本占比并不高，但其扮演的角色非常重要，因而供应商业(yè)绩稳定性好、获利能力稳定。

　　细分来(lái)看，在石墨领(lǐng)域有布局的上市公司为中石(shí)科(kē)技、苏州天脉(mài)；TIM厂商有苏州天脉、德邦科技、飞荣达。电磁屏蔽材料有布局的(de)上市(shì)公(gōng)司(sī)为长盈精密、飞荣达、中石(shí)科技；导热器(qì)件有布局的(de)上市公司为领益(yì)智造、飞荣(róng)达。

秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些

　　在导热(rè)材料领域(yù)有新(xīn)增项目的(de)上秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些市公司为(wèi)德邦(bāng)科技、天赐材料、回天(tiān)新材、联瑞(ruì)新材、中石科技、碳(tàn)元科技。

　　王喆表示，AI算力赋能叠加下(xià)游终端应用(yòng)升级，预计2030年全球导(dǎo)热(rè)材料(liào)市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)将达到 361亿元, 建议关注两(liǎng)条投资主线：1）先(xiān)进散热材料主赛道领域，建议关注具有技术(shù)和先发(fā)优势(shì)的(de)公司德(dé)邦(bāng)科技(jì)、中石科技、苏州天脉、富烯科技等。2）目(mù)前散热材料(liào)核心材仍然大量依靠进口(kǒu)，建议(yì)关注(zhù)突破(pò)核心(xīn)技(jì)术，实现本土替代的联瑞(ruì)新材(cái)和(hé)瑞华泰等。

　　值得(dé)注意的是，业内人(rén)士表示，我国外导热材料发展(zhǎn)较晚，石墨膜和TIM材(cái)料的核心原材料我国技术(shù)欠缺，核心(xīn)原材料绝大部分得依靠(kào)进口。

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