私(sī)募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的(de)最新(xīn)持股动向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报(bào)记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司(sī)2022年(nián)年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安(ān)恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的(de)持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现(xiàn)在安(ān)恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的(de)持股(gǔ)保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股上市(shì)公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后(hòu)往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市(shì)值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保持(chí)不变，市值(zhí)的大增(zēng)可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季度(dù)进行(xíng)了减持操(cāo)作，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初(chū)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中一度突(tū)破(pò)70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今年一(yī)季度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数(shù)量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持(chí)不变(biàn)，但得益于今(jīn)年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润与扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进项目(mù)进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作(zuò)进程出(chū)现(xiàn)了(le)延迟(chí)，影响了收入(rù)的实(shí)现进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调(diào)整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但(dàn)对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业(yè)务开拓(tuò)上的进(jìn)展，预计从二季(jì)度开始将实(shí)现收(shōu)入(rù)和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期(qī)持(chí)有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度(dù)和(hé)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞(fēi)类(lèi)似(shì)，虽然一季度(dù)兆易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业绩(jì)也(yě)下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品市场需求(qiú)下降，本(běn)季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并(bìng)非在每只股票(piào)上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念(niàn)股容百科(kē)技(jì)为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却(què)一路走低，去(qù)年四季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价(jià)的(de)下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度分(fēn)别减持(chí)容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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