要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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