昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和众议院议(yì)长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最(zuì)终(zhōng)可能(néng)达成的不会(huì)是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立(lì)法者花几天(tiān)时间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票的(de)法案，而是(shì)一份包(bāo)含几个(gè)关键(jiàn)数字的精(jīng)简协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可(kě)自由支(zhī)配开支的最高大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃限额(é)，包(bāo)括(kuò)军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定(dìng)住房和教育等类别(bié)的(de)细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于国防，一(yī)些议员表示不应该(gāi)削减这一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日(rì)举行的(de)六个月来首(shǒu)次面对面(miàn)会议(yì)不太(tài)可能(néng)采取新的措(cuò)施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是平衡(héng)价格，以(yǐ)确保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的价格反映了市场(chǎng)对(duì)全球宏观经(jīng)济形(xíng)势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数据显示，交易员们完(wán)全押注(zhù)美(měi)联储会在6月(yuè)或(huò)7月的某次会议上再(zài)度(dù)加息25个(gè)基(jī)点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场(chǎng)认为接下(xià)来两次会议中美(měi)联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点(diǎn)的加息预期(qī)，由于(yú)美联储加息(xī)规(guī)模通常都是25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息(xī)25个基点(diǎn)的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油均(jūn)止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘股价(jià)曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略(lüè)低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大(dà)关一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成为全球第九家(jiā)市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的上市公司(sī)。盘(pán)中英伟(wěi)达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美(měi)股史上最大单(dān)日市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划分(fēn)，英伟(wěi)达(dá)数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数据(jù)在于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积(jī)极的展望(wàng)表明(míng)，英伟(wěi)达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中获得的利(lì)益(yì)远超(chāo)人们(men)预(yù)期。英伟(wěi)达生(shēng)产(chǎn)极(jí)度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆(bào)全球(qiú)的(de)ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重(zhòng)要底(dǐ)层(céng)硬件。英伟达如(rú)今(jīn)在AI用途的(de)芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练(liàn)和(hé)运(yùn)行机器学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下(xià)滑(huá)并创(chuàng)下近半年或半年多以来新低。截(jié)至5月25日下午收(shōu)盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品在经历短暂反(fǎn)弹后(hòu)于近期(qī)再次走(zǒu)弱。对此，大有期(qī)货(huò)投(tóu)研中心(xīn)黑色(sè)高(gāo)级研究员(yuán)黄科在(zài)接(jiē)受期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏(hóng)观和产(chǎn)业共振带(dài)来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党对于(yú)政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联(lián)储5月(yuè)会议纪要来看，不能(néng)排除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前(qián)美联储6月加息概(gài)率(lǜ)上升到40％附近，近期(qī)美元指数(shù)走强对于大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产(chǎn)投资等(děng)经济数据略(lüè)低于市(shì)场，市(shì)场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内(nèi)经(jīng)济状况关联性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂方面(miàn)并没有(yǒu)很强的减产动力。在(zài)行业利润尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产的(de)情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及(jí)预期以及原料成本持(chí)续下移(yí)导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏力的(de)情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品市(shì)场整(zhěng)体陷入“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢(gāng)材下游需(xū)求恢(huī)复(fù)距离此前预期有较大差距(jù)，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶(jiē)段性错(cuò)配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规(guī)模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期(qī)分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增长5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与(yǔ)炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或延续(xù)弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材(cái)市场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方(fāng)面的问题：一是高炉(lú)减产不充分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需(xū)虽然(rán)未(wèi)见好转，但今(jīn)年以来(lái)表现一(yī)直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由(yóu)于(yú)二季(jì)度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利(lì)空可能来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能(néng)在7月的半年度经济数据(jù)公布后，在此之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需(xū)要(yào)黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水产量、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非澳巴发货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁水下降并(bìng)不明(míng)显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两(liǎng)个条件：一是煤炭(tàn)价(jià)格(gé)止跌，从成本端对钢价(jià)形成一(yī)定支撑(chēng)；二(èr)是(sh大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃ì)钢厂方面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动(dòng)，从而改善市场对(duì)于后(hòu)期供(gōng)需(xū)平衡(héng)的预期。不过，从目前情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速下(xià)跌迹象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期(qī)内(nèi)黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造成的(de)负向循环，或将(jiāng)令(lìng)铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格大幅下(xià)探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前的(de)水平。对此，翟(dí)贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺(luó)纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的(de)价(jià)格区间有利于(yú)行业供需加(jiā)快调整，且目前距离2020大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材(cái)社会库(kù)存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市(shì)场(chǎng)力量的(de)供(gōng)应压(yā)减(jiǎn)速(sù)度加快(kuài)、稳经(jīng)济政策(cè)效果或(huò)将(jiāng)在下半年显现、国(guó)际(jì)局势缓和以及国内(nèi)外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口(kǒu)再(zài)上台阶等(děng)因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色系商(shāng)品价格(gé)保持谨慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬(xún)之前(qián)的偏高(gāo)水(shuǐ)平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较低，因(yīn)此(cǐ)在后续(xù)进入(rù)减(jiǎn)产期间后，钢材价格下(xià)跌(diē)一旦出(chū)现企稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺(cì)激补库，并带动行情出(chū)现阶(jiē)段反弹。

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