近(jìn)期，国内各地气温逐步上(shàng)升，据上海气象局官微29日下午消息，13时09分，徐(xú)家汇站气温36.1℃，打破了(le)百年来的五月气温最高纪(jì)录，之前最高(gāo)纪录是35.7℃，分别(bié)出现在1876年、1903年(nián)、1915年(nián)和2018年。

　　针(zhēn)对今年夏季天气(qì)形(xíng)势，国家气候(hòu)中心首席预(yù)报员高(gāo)辉近(jìn)日表(biǎo)示，结(jié)合去(qù)年天(tiān)气(qì)情(qíng)况对比分析，在高温持(chí)续的时间长度、峰值(zhí)强度(dù)、高温范围及极端40℃以上高(gāo)温所覆盖的城市(shì)等(děng)方面，预(yù)计今年夏季高温情况(kuàng)要弱于(yú)去年，但(dàn)今年(nián)的高(gāo)温(wēn)时(shí)长、高温(wēn)范(fàn)围与常年夏季相比还是(shì)要偏(piān)多的。目前(qián)，随着夏季高温(wēn)将至，有分析指出，家电、啤酒等(děng)多个行业也有望获(huò)得提振(zhèn)。

　　高温(wēn)效(xiào)应(yīng)刺激(jī)电力股近日表现持续(xù)活跃，恒(héng)盛能源(yuán)5连板，世茂能源4天(tiān)3板，西昌电力涨(zhǎng)停，桂东电力(lì)盘(pán)中触及涨停，杭州热电、新(xīn)中港、乐山(shān)电力等跟(gēn)涨。

　　同时，当下也(yě)是工业用电(diàn)高(gāo)峰期，叠加高温天(tiān)气居民对(duì)空调、冰柜(guì)等(děng)制冷设备(bèi)的需求激增，导致电网负荷不断攀升。面对(duì)用电(diàn)负荷大幅增(zēng)长的趋势，各地区(qū)各部门采取(qǔ)多项举措(cuò)，全力保障(zhàng)民生和重点用(yòng)能(néng)单位(wèi)用电(diàn)。

　　5月(yuè)27日，据国家统计局数据显(xiǎn)示，电气(qì)水(shuǐ)行业(yè)利润持续快速增长。4月份，电力(lì)、热力、燃气及(jí)水生产和供应业(yè)利润同比增长36.5％，增速较3月份加快8.9个百(bǎi)分点。其(qí)中(zhōng)，随着经济(jì)运行向好(hǎo)，用电需求增加，电力生产持续加快，带动(dòng)电力行业利润增长45.3％；燃气生产和供(gōng)应业、水的生产(chǎn)和供(gōng)应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰(tài)君安(ān)研报指出，受(shòu)到上(shàng)年同(tóng)期低基数扰动，电(diàn)力行业利(lì)润呈现(xiàn)高增，剔除基数影响后实际利润仍(réng)有修(xiū)复空间，当前现(xiàn)货煤价显著下行(xíng)，电力(lì)行(xíng)业盈利(lì)有望维持(chí)高增，预计仍有(yǒu)上行空间(jiān)。此外，5月22日南方电网最高负荷年内首次突破(pò)2亿千瓦(wǎ)，较2022年提前，南方区(qū)域用电负荷(hé)创年(nián)内新高，电力供需紧张(zhāng)，支撑(chēng)性电源价值凸显。维持(chí)行业(yè)“增(zēng)持(chí)”评(píng)级(jí)，能源转型(xíng)机遇期(qī)，把握(wò)成(chéng)长(zhǎng)与价值双重主线。

　　开(kāi)源证券近日(rì)研报指出，4月社(shè)零数据向(xiàng)好，啤(pí)酒可能受(shòu)到高温催(cuī)化。2023年初至今(jīn)东(dōng)、西太平洋(yáng)沿(yán)岸多地(dì)出现(xiàn)历(lì)史最(zuì)热(rè)气温，根据以往厄(è)尔尼诺影(yǐng)响来看，高温少雨天气持续(xù)时间大大超出以(yǐ)往。从食品饮料板(bǎn)块来看，啤(pí)酒、饮(yǐn)料最(zuì)受益高温天气(qì)，需求呈现明(míng)显正相关(guān)。啤酒行(xíng)业(yè)需求(qiú)仍处于高景气(qì)度，叠加餐(cān)饮(yǐn)复苏和(hé)场景修(xiū)复(fù)，啤(pí)酒(jiǔ)呈(chéng)现量价齐(qí)升趋势。

　　此外，国(guó)信证券近日(rì)也研报(bào)指出，高温天气来袭，空调(diào)销售与夏日(rì)高温密切相关(guān)。4月我(wǒ)国空调(diào)内销量增长(zhǎng)30％，延续高景(jǐng)气表现。5月(yuè)以来，我国南北(běi)方多地出现高温(wēn)天气(qì)，有望(wàng)持续拉动空调内需。此外，4月住宅地产数据加速修(xiū)复，累计竣工面积增长19％，有望支撑大电需求回(huí)暖(nuǎn)。

　　此外(wài)，近日世界(jiè)气象组织(zhī)通报称，未(wèi)来几个月导(dǎo)致全球升(shēng)温的厄尔尼诺现象(xiàng)将卷土(tǔ)重来(lái)。同时，美国气候(hòu)预测(cè)中心（CPC）近日也(yě)宣布(bù)，今年(nián)8月厄尔尼诺现象（太(tài)平(píng)洋(yáng)暖期(qī)）出(chū)现的可能性超过90％。随着厄尔尼(ní)诺风险增(zēng)大，全球农产品供(gōng)应不(bù)确(què)定性增加，有分析指(zhǐ)出(chū)，此次白糖(táng)价格(gé)的上涨，也受到其预期影响(xiǎng)，尤其是厄尔尼(ní)诺可能影响较(jiào)大的印度及泰国(guó)等国，或(huò)造成食糖(táng)减产。

　　而对于其他农产品方面，民生证(zhèng)券近日(rì)研报指(zhǐ)出：

　　1）棉花：棉花主产(chǎn)国是美国、印度和中国，对(duì)比(bǐ)历史上(shàng)主产国(guó)的单(dān)产(chǎn)数(shù)据，厄(è)尔尼诺(nuò)对单(dān)产(chǎn)的影响，印度＞美国＞中国。我国(guó)棉顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪花产区(qū)集中在(zài)新疆，厄尔尼诺则主要(yào)影(yǐng)响(xiǎng)长江流域，故其(qí)对(duì)我国棉花生长(zhǎng)的(de)影响可(kě)以忽略。

　　2）玉(yù)米：玉(yù)米(mǐ)最大主产国为美国，历史上的(de)厄尔(ěr)尼诺(nuò)峰值期(qī)大多不(bù)是美国玉米的播种及(jí)生长期，不易(yì)波(bō)及玉米产(chǎn)量。

　　3）大(dà)豆：大豆主产国是美国、巴西和阿(ā)根廷(tíng)，在发(fā)生(shēng)厄尔尼诺的年份，美国大豆种植(zhí)区将带来充(chōng)沛(pèi)降雨(yǔ)，巴(bā)西和阿根廷干旱情况将(jiāng)会有所(suǒ)缓(huǎn)解，美(měi)国(guó)、巴西(xī)和阿根廷的大(dà)豆丰产概率较高。

　　对(duì)于可关注的方向上，民生证券近(jìn)日研报指出，预计厄尔尼诺今(jīn)年发生概率上(shàng)升，对于白糖(táng)、棉花(huā)的影响大(dà)于玉米和大(dà)豆，可以(yǐ)重点关注(zhù)软商品种植业，关注白糖及棉花相关公司。玉(yù)米(mǐ)和大(dà)豆库销比处(chù)于(yú)底(dǐ)部向上(shàng)恢(huī)复(fù)通(tōng)道，供应逐渐宽松，价(jià)格趋势向下，有(yǒu)利于(yú)饲料企业降(jiàng)低成本，饲(sì)料生产相关企业(yè)有望受益。

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