看看周末有(yǒu)哪些重要消息(xī)！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标(biāo)普(pǔ)全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意(yì)外重回荣枯分水(shuǐ)岭50上方，和服务业PMI均不降(jiàng)反升，分别创半年和一年来新高，综合PMI超预期强劲，创去年5月以来新高。其中(zhōng)的分项(xiàng)指(zhǐ)数释放(fàng)价格(gé)压力再(zài)度升温的(de)警(jǐng)报信号(hào)：4月购(gòu)进价(jià)格创去年11月以(yǐ)来新(xīn)高，出(chū)厂价格创去(qù)年(nián)9月以来新高。

　　标普全球(qiú)的经济学家在点评PMI时(shí)警告，CPI可能上(shàng)升，或者至少一定(dìng)程(chéng)度居高(gāo)不下(xià)。PMI数据(jù)重(zhòng)燃价格压力的通(tōng)胀担(dān)忧，数据公(gōng)布后，美股承压下行，主要美股指盘中集(jí)体下跌；美国(guó)国债价格跳(tiào)水、收(shōu)益率盘中拉升，对利率更敏(mǐn)感的(de)2年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一度较(jiào)日(rì)内低位回升10个基点；PMI公布前曾逼近周四所创一年来低谷的美元指数迅速抹平日内跌幅转(zhuǎn)涨，刷新日高。

　　在美联储官员最近一再表态(tài)支(zhī)持继续(xù)加息后，黄金大幅回(huí)落，本月内(nèi)首次收盘失(shī)守2000美元/盎司(sī)心理(lǐ)关口，连续(xù)第(dì)二周因(yīn)周五(wǔ)回落而全周累计(jì)由涨转跌；工业金属总体(tǐ)继续下(xià)挫(cuò)，在中国公布3月精炼(liàn)铜产量(liàng)同比增长9％、增至创纪录(lù)高(gāo)位后，市场开(kāi)始担心中国的进口铜需求，加之全周经济增(zēng)长前景的(de)担忧，伦铜连跌3日，同样3连阴的伦锌跌至(zhì)5个月低谷，伦锡虽然继续回落，但凭借周一(yī)大涨(zhǎng)，全周仍累涨。原油(yóu)周五反弹(dàn)，但经济(jì)前景(jǐng)的(de)担忧压顶，未(wèi)能延续一个月来累计涨(zhǎng)势，汽油全周(zhōu)跌幅(fú)更大，其受到(dào)美国(guó)能(néng)源(yuán)部公布上周库(kù)存(cún)不降反增(zēng)打击。

　　通胀严重(zhòng)！阿根廷(tíng)中央银(yín)行加(jiā)息300基点

　　当地(dì)时间周(zhōu)四（4月20日），阿根廷(tíng)中央银行(xíng)宣布(bù)将基准利(lì)率(lǜ)由(yóu)78％上调至81％，加息幅度(dù)达300个基点，高于此前(qián)市(shì)场预期的200个基(jī)点(diǎn)。

　　这是阿根廷央行今年第(dì)二(èr)次大(dà)幅加息(xī)，今年(nián)3月，该行也同样加息了300个基点，将基准利率(lǜ)从75％上(shàng)调至78％。而(ér)在去年，这家(jiā)央行(xíng)也已经(jīng)经历了多次加息，总幅度(dù)达(dá)到了(le)3700个基点。

　　阿根廷(tíng)央(yāng)行在周四的声明(míng)中表示，此次加(jiā)息(xī)主要是由于3月该国通胀加剧，央行未来(lái)将继续监测物(wù)价水(shuǐ)平、外汇市(shì)场和(hé)货币(bì)总量变化(huà)，以对利率政策做(zuò)出进一步调整。

　　上周公布(bù)的数据显(xiǎn)示，阿根廷3月环比通胀(zhàng)率为7.7％，是(shì)近20年来的最高环比增速；同比通胀(zhàng)率达(dá)104.3％。根据通(tōng)胀报告(gào)，在各类(lèi)商品和服务(wù)中(zhōng)，餐厅酒(jiǔ)店消(xiāo)费、服装鞋履和(hé)烟酒等同比价格变化(huà)最大(dà)，涨(zhǎng)幅均超过100％；通信、教(jiào)育和交通运输(shū)等(děng)方(fāng)面价格波动相对(duì)较小(xiǎo)。

　　通胀报(bào)告发(fā)布当(dāng)天(tiān)，阿根廷(tíng)总统府发(fā)言人加芙列(liè)拉·塞鲁蒂表示，3月通胀严(yán)重主要(yào)原因(yīn)包括国际(jì)大宗商品价格受(shòu)俄乌冲突(tū)影响上涨以及今年初(chū)阿根廷发生严重旱(hàn)灾等(děng)。另一(yī)项市场预(yù)期调查报告还显示，2023年阿根廷通胀率(lǜ)将达(dá)110％，而摩(mó)根大通认(rèn)为(wèi)这一数字可能会达到130％。

　　美国多地遭恶劣天(tiān)气袭击，超1500万(wàn)人(rén)面(miàn)临严重雷暴风险(xiǎn)

　　当地时间4月21日，美国得克萨斯州(zhōu)在内(nèi)的(de)多(duō)个地区(qū)持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万(wàn)人面临严重雷暴的(de)风险。风暴预(yù)测中心表示，强雷暴会产生冰雹、狂风和龙卷风等(děng)天气状况，得(dé)州沿海地区到密西西(xī)比(bǐ)河谷地区，以及俄亥(hài)俄河上游到五大湖地区将受到影响(xiǎng)，部分地区的洪水威胁增加(jiā)。得州圣安(ān)东尼(ní)奥国(guó)际机场(chǎng)和奥(ào)斯汀-伯(bó)格斯特罗姆国(guó)际机场20日晚上因天气(qì)状况而临时(shí)停飞。此外(wài)，俄克拉何马州19日遭受龙(lóng)卷风侵袭，共造成3人(rén)死亡。俄(é)克拉荷马州州长凯文·斯蒂特宣布该州(zhōu)部分地区进入(rù)紧急状态。

　　他(tā)宣布：竞选美国(guó)总(zǒng)统

　　4月21日，中新网援引美联社报道，当地时(shí)间20日，美国保守(shǒu)派电台(tái)主持(chí)人(rén)拉里·埃(āi)尔德(dé)（Larry Elder）宣布(bù)，他将参加2024年的(de)美(měi)国总统(tǒng)竞选(xuǎn)。

　　据(jù)美国有线电视新(xīn)闻网（CNN）报道，在过去的几十年里(lǐ)，埃(āi)尔德一直(zhí)在媒体行业(yè)工作，1993年，他开始主(zhǔ)持自己(jǐ)的广(guǎng)播节(jié)目“拉里(lǐ)·埃尔(ěr)德(dé)秀”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过广播节目(mù)在保守派(pài)中拥有了一批追随者。

　　低(dī)库(kù)存支(zhī)撑棕榈油(yóu)近(jìn)月价格

　　昨日(rì)，油脂期货继续(xù)下(xià)挫(cuò)，棕榈(lǘ)油主力(lì)跌幅达4.9％，收于(yú)7080元(yuán)/吨(dūn)；菜油(yóu)主力收盘(pán)于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油主(zhǔ)力收盘(pán)于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌破(pò)前低7558元/吨，创下逾两年新低(dī)。

　　申(shēn)银万国期(qī)货油脂分析师聂波(bō)表示，一方面，原油下(xià)跌较(jiào)多(duō)，市场重(zhòng)回原油需求逻辑，美国经济(jì)数据(jù)较(jiào)差，市(shì)场预期经济衰退，另外(wài)5月可能再度加息。另一方面，国内经济处于弱复苏状(zhuàng)态，油脂(zhī)实(shí)际消费偏弱。

　　据(jù)聂波(bō)介(jiè)绍，2月印尼棕榈油产量环(huán)比减少0.26％，减幅低(dī)于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量(liàng)恢复潜力高。2月(yuè)出口环(huán)比减少1.56％至290万吨(dūn)，出口(kǒu)减(jiǎn)幅同样(yàng)小(xiǎo)于(yú)历史(shǐ)月均(jūn)8.65％的减幅。2月份国(guó)际豆棕FOB价差(chà)还(hái)在200美元/吨以(yǐ)上，促进棕榈油出口，但(dàn)是由于2月工作日少(shǎo)，假期多，最终数量出(chū)现(xiàn)下(xià)滑。2月印尼棕榈油表(biǎo)观(guān)消(xiāo)费略增至181万吨。其(qí)中(zhōng)，生物(wù)柴油消耗82万吨，高于(yú)1月的81万(wàn)吨(dūn)，食用(yòng)和化工消费增加2万吨至(zhì)99万吨。年(nián)初以来，印(yìn)尼生(shēng)物柴油生产需要(yào)补(bǔ)贴，1—2月月均产量(liàng)低于(yú)110万千升（2023年目标(biāo)1315万千升），生柴端的需(xū)求(qiú)驱动暂时略(lüè)弱。2月底(dǐ)印尼棕榈油库存下滑至264万吨，库存偏低(dī)。马来西(xī)亚(yà)3月底棕榈油库存同样偏低，导(dǎo)致近月(yuè)产地报价相对内盘(pán)偏强(qiáng)，近(jìn)月进口倒(dào)挂(guà)较多，远月倒(dào)挂少，4月到港预估17万(wàn)吨(dūn)，数量少，国(guó)内持(chí)续去库存(cún)，棕榈油5—9月(yuè)差走扩至500元/吨(dūn)以上(shàng)，而豆油套利盘(pán)压力更大，豆(dòu)棕2309价差(chà)也达到600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前20日马(mǎ)印两国旱季明显(xiǎn)，4月下旬印尼(ní)部分地区降雨略(lüè)偏(piān)多，总(zǒng)体利于(yú)产量恢复，近期棕榈果价格下跌也侧面(miàn)验证，7月、8月厄尔尼诺的(de)出现助于(yú)提高产量(liàng)，国际豆棕价(jià)差跌入负值，印度(dù)还有毛豆(dòu)油(yóu)和(hé)毛葵(kuí)油各200万吨的免税额度，斋月(yuè)后通常是需求淡季，最近印度也取消了棕榈油订单。因(yīn)此，短期棕(zōng)榈油低库存支撑价格，但中长期产地(dì)累库可(kě)能(néng)性较大(dà)。”聂波说(shuō)。

　　银河期货油脂油料分析(xī)师陈(chén)界正告诉期货日报记者，虽然近端(duān)因(yīn)为斋月的原(yuán)因，GAPKI数据以及马来的(de)MPOB数据的超预期(qī)去库(kù)继续(xù)支撑近月(yuè)价格(gé)，但(dàn)是2月印尼产量位(wèi)于(yú)历史同(tóng)期(qī)最高位，且未来产区产量季节性恢复，国(guó)内、印度高(gāo)库存，欧盟进口受(shòu)到菜油(yóu)供应压(yā)力(lì)的抑制，远(yuǎn)端的产区(qū)产量(liàng)恢复以及(jí)出(chū)口走弱较为(wèi)明显，预计4—6月份(fèn)将不断累(lèi)库。且豆棕FOB价差已经转(zhuǎn)负，POGO价差走(zǒu)高至200美元以上，巴西大(dà)豆的集中出口(kǒu)，使得(dé)国际(jì)豆油的供应愈发(fā)充足，国内(nèi)消费以及印度消费暂无明显增量，因此，当前(qián)棕榈油远端继(jì)续维持(chí)逢高空配思(sī)路。

　　国内方面，陈(chén)界正分析称，当前国内库存较高，产区库存较低，国内(nèi)棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)盘面偏弱，因此马盘涨幅明显大于(yú)国内(nèi)，远月进口利润倒挂维(wéi)持(chí)在-300附(fù)近。但是4月18日给出了进口利润，新增8—9月买船(chuán)6船。海关数据显(xiǎn)示(shì)，3月份全国(guó)共进口24度39万吨。近期消(xiāo)费疲软，去库不及预期，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费仅(jǐn)为(wèi)弱复(fù)苏，虽然短期将会逐(zhú)步去(qù)库，但(dàn)未来产区压力(lì)逐步体现，预计进口利润将会逐步修(xiū)复(fù)，国内也将会不断买船，基差因此滞(zhì)涨回调。

　　“此外，现货市(shì)场人气一般，成交不多(duō)，但是到船迟滞，令港口去库存(cún)加快，基差(chà)暂稳。由(yóu)于(yú)4—5月份买船到港较少，上周港口库存(cún)继续小幅去(qù)库(kù)，现为81.3万吨左(zuǒ)右，下周预计继续去(qù)库。后续需继续关注实(shí)际消费以及买船情况。”陈(chén)界正(zhèng)说。

　　菜油仍然(rán)缺乏上涨驱动

　　本周，欧洲菜油价(jià)格再(zài)度开启反弹，多个国家禁(jìn)止乌克兰出口粮食，价格冲(chōng)击减弱，进口加拿大菜籽榨利同(tóng)样(yàng)亏损，菜豆油2309价差扩大至800元/吨左右，华东地区三(sān)级菜油和一(yī)级大豆油现货价(jià)差也扩大至240元/吨左右，但是自从(cóng)菜(cài)豆(dòu)油现(xiàn)货价(jià)差(chà)由负转(zhuǎn)正后，菜油(yóu)成交(jiāo)再度冷清。

　　国泰(tài)君安期货农产(chǎn)品(pǐn)分(fēn)析师(shī)傅(fù)博表示，目前来(lái)看，菜油(yóu)仍然(rán)缺(quē)乏上(shàng)涨的驱(qū)动(dòng)。随着菜(cài)油现货(huò)价(jià)格跌至比豆油便宜，以及目前(qián)菜油的累(lèi)库程度还算(suàn)正常，菜油的利空(kōng)阶(jiē)段性(xìng)算是交易充分了。但(dàn)是(shì)，菜油(yóu)的基(jī)本面并未转好。

　　“多(duō)个国(guó)家(jiā)生物柴油政策执(zhí)行不及预期，对于(yú)植物油消费(fèi)增速不会像(xiàng)之前那么(me)高。欧洲菜籽将于6月开始收割，7月出口开始增多，增产背景下(xià)可能再度(dù)对(duì)价格产生冲击。”聂波说。

　　陈界(jiè)正分(fēn)析称，从国内的情(qíng)况(kuàng)来看，菜油(yóu)从2月中旬到现在已经拍储了3.8万(wàn)吨。受到菜籽集中(zhōng)到港的影(yǐng)响(xiǎng)，上周压(yā)榨量为10万吨，预(yù)计后续继续维持高位运行(xíng)。因(yīn)为(wèi)进口菜油到港，以及压榨(zhà)厂开机(jī)，预计后续库存将开(kāi)始不(bù)断(duàn)累(lèi)积， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨以上，未(wèi)来整体(tǐ)的菜(cài)籽供应仍偏宽松。菜油(yóu)港(gǎng)口(kǒu)库存上周继续大幅累积，现(xiàn)为(wèi)33.4万吨，预(yù)计下周将(jiāng)会(huì)继续累库(kù)。

　　“从现(xiàn)在(zài)的采购情(qíng)况来(lái)看，7—9月(yuè)每个月的(de)菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口量(liàng)要比3—6月少，但是每(měi)个月维(wéi)持在24万吨以上的水平，而且(qiě)菜油(yóu)进口(kǒu)量预计(jì)会(huì)维(wéi)持高位，特别是6—7月份(fèn)的菜(cài)油进口量预(yù)计(jì)偏大(dà)。此(cǐ)外，澳(ào)洲菜籽的进口仍(réng)然(rán)是个未知数，总体来看，菜油的(de)供应并没有大(dà)幅收(shōu)缩的预期。同时，菜油的(de)需求还受到棉油、玉(yù)米油等其他小油(yóu)种的影响，菜油(yóu)价格(gé)需要保持竞争力，要维持和豆油的低价差来刺激需求。”傅博说。

　　展望后市(shì)，陈界正(zhèng)认为，前期菜油的进口盘面利(lì)润打开，未来菜(cài)油将不断到(dào)港。欧洲受到菜油(yóu)供(gōng)应压力的影响，现(xiàn)货价(jià)格维持弱势，进口端(duān)带动国(guó)内(nèi)盘(pán)面偏弱(ruò)。全(quán)球菜籽供应恢复(fù)格(gé)局较(jiào)为明确，后期国内的供(gōng)应也(yě)会愈发(fā)宽(kuān)松。近端菜油继(jì)续维持逢高抛空的思(sī)路。后续需要重点关注加拿大(dà)新一(yī)季(jì)菜籽(zǐ)播(bō)种生长情(qíng)况。

　　傅(fù)博提示，一方面，要关注国际市场的(de)菜籽和菜油供应(yīng)情况，关注是否会有(yǒu)新增供应(yīng)或者上游成本端(duān)的变(biàn)化因素(sù)的影响；另一方(fāng)面，要关注国内菜(cài)油的(de)累(lèi)库(kù)情况和国内豆油(yóu)的价(jià)格，预计接下(xià)来一段时间，国内菜油(yóu)价格会跟(gēn)随(suí)豆油价格波(bō)动。

　　供(gōng)需格局变(biàn)化致豆油表现垫底

　　豆油方面(miàn)，本周初市场还在担忧进口大豆(dòu)CIQ事(shì)件导(dǎo)致周度压榨偏低(dī)，4月19日华(huá)南油厂恢复(fù)开机，20日后(hòu)其他地方油(yóu)厂也在陆(lù)续恢复，下(xià)周开(kāi)始周度(dù)压榨量明(míng)显增(zēng)加。

　　据傅(fù)博介绍，4月(yuè)下(xià)旬到7月上旬，预计大豆到(dào)港量接近3000万吨(dūn)，几乎(hū)是历史同期最高的进(jìn)口量，所(suǒ)以(yǐ)预(yù)计大(dà)豆压榨量将从(cóng)目前(qián)的150万吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应的豆油(yóu)供应量将从每周的28.5万(wàn)吨增加(jiā)到34万—38万吨(dūn)，并且可能将(jiāng)持(chí)续2个(gè)月以上。

　　“随着(zhe)大豆不断过关，部分(fēn)工厂预计逐步恢复开机。当前已(yǐ)公布拍储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨(zhà)量为147万吨左右，压榨量较上周提升较多。由于部分工厂(chǎng)仍处于缺豆停机状态(tài)，预计短(duǎn)期开机继续位(wèi)于低位，下(xià)周开(kāi)机预计将会继续晋m是山西哪里的车恢复(fù)提升。上(shàng)周(zhōu)库存小幅累库，现为60.17万吨，维持在历史同期低(dī)位，预计下周将会(huì)继续(xù)累库。现货市(shì)场乏(fá)善可(kě)陈，预计本周全国大豆(dòu)压榨量(liàng)将升至150万(wàn)吨，豆油(yóu)供应紧张情况有望(wàng)逐步(bù)缓(huǎn)解(jiě)。”陈界正说。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，豆油的(de)需求(qiú)并(bìng)不乐(lè)观。傅博表(biǎo)示(shì)，目前，豆(dòu)油(yóu)现货价格比棕榈(lǘ)油和菜(cài)油(yóu)价格贵，随着(zhe)华(huá)东、华北地(dì)区温度升高，棕(zōng)榈油对豆(dòu)油(yóu)的消费替代增加，西南(nán)地区菜油对(duì)豆油的(de)替代正在发生(shēng)。一些食(shí)品(pǐn)加(jiā)工、饲料等领域的(de)豆(dòu)油(yóu)需(xū)求也会(huì)因(yīn)为豆油价格过(guò)高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮(liàng)点，下游节(jié)前备货(huò)不积极，贸易商采购心(xīn)态谨慎(shèn)。预计 5月上旬供应将会逐(zhú)步转向宽松(sōng)转变。后期需要重点关注南国内大豆到港通关以及整体的开机(jī)情况。新一季美豆的播种生长情况将决定豆油盘(pán)面的相(xiāng)对(duì)强弱。”陈(chén)界正说。

　　傅(fù)博认(rèn)为(wèi)，供(gōng)应增加而需求偏弱，再加(jiā)上进口大豆成本(běn)下行，豆油基本面(miàn)从(cóng)目前的低库存(cún)、高基(jī)差，转(zhuǎn)变为累库加基(jī)差下行的预(yù)期(qī)，即豆(dòu)油的基(jī)本面转(zhuǎn)差。而同时，4—6月(yuè)份的棕榈油是降库(kù)预期(qī)，菜油前期已经对自(zì)身的供应(yīng)压(yā)力进(jìn)行了一波交(jiāo)易(yì)，目(mù)前走势跟随豆油(yóu)波动。因此，阶段性来看，供应的边际(jì)变化和需(xū)求预期都预示豆油(yóu)可能是未来一段时间(jiān)三大油脂中(zhōng)最弱(ruò)的。

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