要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考察(chá)了农业科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业(yè)科技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创(chuàng)新是推(tuī)进农业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是(shì)必不可少又容易(yì)被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着(zhe)每个(gè)人的(de)饭(fàn)碗，农业(yè)股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系统会管干部学(xué)习贯彻(chè)党的二十(shí)大(dà)精神专题(tí)轮训班。司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文易(yì)会满指(zhǐ)出，要(yào)对标新任务(wù)新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基(jī)调不(bù)动摇，以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的(de)注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全(quán)面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委(wěi)：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需潜力(lì)。继续实(shí)施积极的财(cái)政政(zhèng)策和(hé)稳健的货(huò)币(bì)政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经济(jì)增(zēng)长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到(dào)了必须发力(lì)的时(shí)刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或通知存(cún)款(kuǎn)执行利率的(de)通(tōng)知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为新规的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前下(xià)调幅度(dù)不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点及(jí)信息披(pī)露(lù)要(yào)求

　　证监会将指导证券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定出台定(dìng)期报(bào)告(gào)和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等大类资(zī)产审(shěn)核及信息(xī)披露规(guī)则，建立健全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册标准，重点关(guān)注(zhù)资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市(shì)场监管和(hé)投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结推广可复制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市基础设(shè司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文)施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施(shī)风(fēng)险源和风险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命线是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民(mín)众生活密(mì)不可分的城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵(mián)城市的(de)超级数(shù)字版本，也(yě)是(shì)为了城市(shì)治理(lǐ)的(de)新思路(lù)和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动驾驶(shǐ)、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的(de)科技(jì)产业集(jí)群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满(mǎn)足多(duō)元化的交(jiāo)易和风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试(shì)的示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作(zuò)用(yòng)，不(bù)断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品(pǐn)种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券(quàn)业务执(zhí)业能(néng)力评价办法进行了(le)修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务(wù)执业(yè)质(zhì)量(liàng)评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的触角由券商开展债(zhài)券业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各(gè)个(gè)环(huán)节。此(cǐ)外(wài)，评(píng)级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业(yè)务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元(yuán)继续攀升压力下未能(néng)成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌(diē)，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克萨(sà)斯(sī)中质(zhì)原油期货均(jūn)连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之(zhī)势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是(shì)开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业(yè)级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购(gòu)买协(xié)议的(de)一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东(dōng)进行重大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定(dìng)增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气(qì)体供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司累计(jì)原(yuán)保险业务收入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农(nóng)村公(gōng)路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力(lì)电(diàn)池梯(tī)次(cì)利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急(jí)管(guǎn)理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池级(jí)单(dān)水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业(yè)基(jī)地(dì)项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行(xíng)20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据(jù)

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