财联社4月30日讯（编辑 笠晨）碳酸锂迎来(lái)一波久违的反(fǎn)弹，据上海钢联发布数据显示，4月28日电(diàn)池级碳(tàn)酸(suān)锂涨5000元/吨(dūn)，均价报18.9万(wàn)元/吨(dūn)，继(jì)上周五开始止跌企稳(wěn)四(sì)个交易日后价格连续两(liǎng)日上涨。暖意也提(tí)前(qián)传导(dǎo)到A股，锂(lǐ)矿股本周三(sān)表现强势(shì)，融(róng)捷股份一度涨停，雅化(huà)集团和永兴材(cái)料最(zuì)高涨(zhǎng)超9％、中矿资源(yuán)和盛新锂能一(yī)度涨超7％、赣锋(fēng)锂业和天(tiān)齐锂涨业盘中均涨超(chāo)5％。

　　碳(tàn)酸锂反(fǎn)弹的原因之(zhī)一是(shì)上海车展有(yǒu)望(wàng)带动(dòng)购车需求(qiú)预期的提振(zhèn)。乘联(lián)会(huì)秘书长(zhǎng)崔东树表示，上海车展将让消费者(zhě)感受(shòu)到汽(qì)车(chē)消费的(de)火热，提升消费信心(xīn)，也提振士气。国泰君安表示，此前车(chē)企大(dà)幅降价(jià)导致消(xiāo)费者对电动车的观望心态有望逐(zhú)渐(jiàn)改善，市场开始预(yù)期5月需求回暖。

　　有电池企业人士提到(dào)，目前磷(lín)酸铁锂(lǐ)电(diàn)池的价(jià)格已(yǐ)经逐渐稳定(dìng)，且(qiě)在谈价策略上以企(qǐ)稳为(wèi)主，不太可能(néng)进行降价。但(dàn)未来(lái)，止跌信号能否持续稳(wěn)定(dìng)，受多方(fāng)因素影响。有产业(yè)人士分析称，乐观来(lái)看，国内动力电池厂商(shāng)清库存工(gōng)作(zuò)或到5月完结(jié)，届时电(diàn)池厂商库存水(shuǐ)平(píng)有望逐(zhú)步恢(huī)复(fù)至健康水平，并带动上游材料(liào)采购，进而(ér)对碳(tàn)酸锂价格起到支撑作用。

　　据鑫椤资讯(xùn)近日调查的情况看，一些电(diàn)池龙头企业5月份(fèn)的排(pái)产预计(3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子jì)将环比增(zēng)长(zhǎng)20-30％，一(yī)些中(zhōng)小企(qǐ)业由于前期基数较低(dī)，环比增(zēng)幅更是高达50％以上。其中，亿纬锂能在4月(yuè)26日的业绩(jì)说明(míng)会上表示，5月份开始会全(quán)面恢复(fù)生产，排产相比一季度会有(yǒu)明(míng)显的(de)提(tí)升。由此可见，碳酸锂市场需求回暖已是(shì)大势所趋。

　　另有观点认为，此(cǐ)次碳(tàn)酸锂价(jià)格(gé)属于阶段(duàn)性反弹还(hái)是(shì)底部反(fǎn)转，目前(qián)仍(réng)难以判断。“一方(fāng)面需要观察下(xià)游库存状况，另(lìng)一方面(miàn)还需要看终(zhōng)端(duān)需求是否真正回暖，”华(huá)南(nán)一(yī)家主流(liú)锂盐厂商内(nèi)部人士此前对(duì)财联社记(jì)者(zhě)表(biǎo)示。该人士表示，电池厂商实际上从去年四季度(dù)开始便启动大(dà)规模去库存举措，这一举措在(zài)一(yī)季度实际上已经有所反映。

　　不过进(jìn)入4月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)后，相关电池厂商(shāng)提到(dào)，目前库存(cún)已恢复至健(jiàn)康水(shuǐ)平(píng)，此前暂停的产线也(yě)已经逐渐复产。特别是(shì)针对磷酸铁锂电(diàn)池(chí)库存，有业内人(rén)士(shì)直言，相关库存基本(běn)出清，后续将根据公司规划，逐步进行补货。作(zuò)为锂电产业的风向标，宁德时(shí)代一季度报告显示，其库(kù)存(cún)金额已从年(nián)初(chū)的(de)766.7亿元下(xià)降到640.6亿元，环比下降16.5％。从绝对(duì)金额来看，宁德(dé)时(shí)代的库存已(yǐ)经退回(huí)到2022年第一季度(dù)的水平。材料价格(gé)和库存水平，两(liǎng)项关键的(de)指标也构成锂电产业走(zǒu)向的关(guān)键，随价格企稳以及库存水平恢复健康，将带动锂电产业恢复(fù)稳定(dìng)。

　　▌市场激辩未来锂盐(yán)价格走向 最乐观者预判涨回25万元/吨 最悲观(guān)者全年看跌至10万以下

　　碳酸(suān)锂(lǐ)价格在(zài)不(bù)到半年时间跌去超(chāo)过2/3，也引起了市场热议。就在26日(rì)召开的中国汽车动力电(diàn)池产业创新联盟2023年(nián)度大会上，中国汽车工(gōng)业协会常务副会长付炳锋指出，国内动力(lì)电池行业仍然存在一些问题，包括电池产业(yè)链分工(gōng)，价值链分(fēn)配问题(tí)。“原材料短期大(dà)幅下降也不是正常的现象，”他直言。在他看来(lái)，原材料适当涨价是正常现象，行业要以之前大幅涨价为教(jiào)训，保证价值链(liàn)的(de)合理分配(pèi)，避免大起大落。

　　据财联社(shè)不完(wán)全梳(shū)理，这些业内(nèi)人士(shì)和(hé)分析师近期对锂(lǐ)盐价格(gé)未来走势进行(xíng)预判并阐述(shù)具体逻辑，汇总如下(xià)：

　　以(yǐ)碳(tàn)酸锂价(jià)格反(fǎn)弹为信号，一(yī)系列的数据验(yàn)证(zhèng)锂电产业拐点或已(yǐ)经到(dào)来。分(fēn)析人士指出，此前锂电(diàn)产业进入调整阵痛期，主要(yào)在于(yú)下游车(chē)市短期需求下滑，叠(dié)加中(zhōng)游扩产(chǎn)迅(xùn)速从而(ér)在(zài)需求表现上提前透支(zhī)碳酸锂的未(wèi)来增长空间。进而导致，碳酸锂价格(gé)持(chí)续下跌，中游电池(chí)厂商集体进入清(qīng)库存阶段。从(cóng)上(shàng)游(yóu)材料价格变(biàn)化来看，近期碳酸锂价格率先实现(xiàn)反弹。更值得注意(yì)的是，在(zài)锂电产(chǎn)业(yè)链，包括六(liù)氟(fú)磷酸锂、人造石墨、极(jí)片粉等系列(liè)材(cái)料价(jià)格也出现企稳甚至反弹的局面。

　　作为锂电产(chǎn)业(yè)拐点的另一关键指标，中游电池厂商的(de)库存也已经(jīng)逐步恢复至健康水平。据高工锂电了解，目前中(zhōng)游(yóu)电池厂商库存(cún)水位(wèi)回(huí)退，此前(qián)部分电池(chí)厂商暂停的生产线已(yǐ)经重(zhòng)启(qǐ)生(shēng)产(chǎn)。在采购方面，电池厂商(shāng)和下游车(chē)企(qǐ)已陆续重(zhòng)启(qǐ)订单，带(dài)动产业(yè)需求回暖。从终端(duān)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市(shì)场表现上看(kàn)，年初的市场恐慌(huāng)情绪主要(yào)来自车市(shì)的(de)需求腰斩(zhǎn)。但从整体一季度(dù)新能源汽车(chē)销量数据来(lái)看，其月销量逐步攀升并且回暖速度超(chāo)过往年。随着二三(sān)季(jì)度到来，车市逐(zhú)渐转入(rù)销3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子售(shòu)旺季，也将进一步带动锂电(diàn)产业中(zhōng)上(shàng)游(yóu)的订单需求。加上5月份临近(jìn)，企业重新(xīn)开(kāi)启(qǐ)月度采购谈(tán)判，行业有望(wàng)迎来需求订单的(de)集中爆发(fā)。

　　后(hòu)续碳酸锂价格可(kě)能会有(yǒu)回涨的空(kōng)间(jiān)，但(dàn)幅(fú)度不(bù)可能太大，最多在10％左右(yòu)。业内人士表(biǎo)示，因为经历本轮碳酸(suān)锂价格的(de)暴涨(zhǎng)暴跌，电池(chí)厂商对于碳(tàn)酸锂真实的(de)供给情况更加清晰(xī)，市场预期回调下，电(diàn)池厂(chǎng)商在价(jià)格谈判上会更加谨慎。同(tóng)时电池厂商一体(tǐ)化带来的碳酸锂供应稳定，也(yě)将削弱上游锂矿厂商的议价权。电池回收端，邦(bāng)普、格(gé)林美、天(tiān)奇股份、华友钴业(yè)等企业持(chí)续推进电池回收(shōu)布(bù)局，来自终端材料(liào)回收(shōu)的产能也在稳步爬(pá)坡。相(xiāng)关数(shù)据显示，2025年国内回收(shōu)的废(fèi)旧电池的(de)总量将达到137.4GWh。

　　回溯(sù)到上游，电(diàn)池厂商都已(yǐ)完善在锂矿端的布局，包括宁德时代的(de)宜春锂矿项(xiàng)目，亿纬锂能的(de)盐湖提锂项目均进展顺利(lì)，将(jiāng)进一步释(shì)放碳酸锂供给。经历(lì)过复杂的(de)产业调整(zhěng)过程之(zhī)后(hòu)，整个锂(lǐ)电(diàn)产(chǎn)业的运作(zuò)模式正从“大开大合”的波浪(làng)式变(biàn)得(dé)更(gèng)为平滑(huá)。从原材料到电(diàn)池，再到(dào)下游(yóu)车企，产业链(liàn)各(gè)个(gè)环节的价(jià)格以及供(gōng)需变化也将(jiāng)变得更(gèng)加平(píng)衡且具有可预测性。

　　然而，亦有空方(fāng)则认为，当前(qián)上(shàng)游库存水平依(yī)旧处于高位，虽然(rán)需求端稍有好(hǎo)转，但是并不足以带动价格企稳(wěn)。

　　▌锂(lǐ)价(jià)超预期下跌(diē)并不是一个下游获(huò)利、上(shàng)游承压的简单(dān)故事

　　过去一段时间，碳酸锂和电(diàn)池材料的(de)价格(gé)下(xià)跌过快，但这并不(bù)为业内人(rén)士所乐见。碳酸锂从2022年11月(yuè)60万元(yuán)/吨跌至当前20万元不到(dào)，价格跌去近7成(chéng)，最(zuì)直(zhí)接受到冲击的(de)当属锂矿企业(yè)。根(gēn)据藏格矿业一季度数据，碳酸(suān)锂销量为534吨，相比于(yú)2022年(nián)四季度销(xiāo)量(liàng)2006吨，销量环(huán)比下(xià)滑(huá)73.4％；产量也从2022年第四季度的(de)2461吨，削(xuē)减(jiǎn)至(zhì)今年一季(jì)度的(de)1783吨(dūn)，环比下降(jiàng)27.5％。由于市场行(xíng)情(qíng)策动，上游锂矿企业不断压低碳酸锂出货价格，部分锂矿企(qǐ)业已经出(chū)现主动减产(chǎn)的情况。

　　江特电(diàn)机4月24日(rì)公告，一季度营业收入(rù)7亿元，同比(bǐ)减少48.32％；净利润5064.8万元，同(tóng)比下降92.39％，2023年(nián)Q1净利润环比下降86％，第二日股价跌停。

　　直(zhí)接(jiē)生产、售卖碳(tàn)酸锂(lǐ)的(de)锂(lǐ)盐企业则(zé)命运分化(huà)，大公(gōng)司如天齐(qí)锂业和赣锋锂业有(yǒu)机(jī)会在价格下降周期中(zhōng)获得更多(duō)市场份额，行业将变得(dé)更(gèng)集中。这是2016年到2018年上(shàng)一轮锂价下降中发生过的事。而同环(huán)节(jié)的大量中小企业，尤其是最(zuì)近两年追高入局的新(xīn)公(gōng)司，则(zé)面临(lín)停(tíng)产乃至破产。

　　乘(chéng)着锂价的东风，赣锋锂业在去(qù)年轻松(sōng)赚出了0.66个宁德时代、1.23个比亚迪。业内人士表示(shì)，这一轮价格(gé)下降长期利好中国(guó)最大的两个锂盐供应商天(tiān)齐(qí)锂业和赣锋(fēng)锂业。它(tā)们(men)去年的净利(lì)润都超过200亿元，比中(zhōng)国最大(dà)的新能(néng)源车企比亚迪还多(duō)，其中天齐锂业净利润增(zēng)长超(chāo)过10倍。足(zú)够厚的(de)血(xuè)，使(shǐ)他们更(gèng)能承(chéng)受价格下跌(diē)和可能的未来亏损。这两(liǎng)家公司也有(yǒu)行(xíng)业(yè)里最优的(de)成本(běn)。赣锋锂业、天齐(qí)锂业等公司入股的(de)海(hǎi)外锂(lǐ)矿资源开(kāi)采成本普遍在3万-5万元/吨，几(jǐ)乎是全球最低水平。

　　但这并不意味着，这(zhè)两(liǎng)家公(gōng)司能以低于5万元/吨的(de)价格采(cǎi)购(gòu)碳酸锂，因(yīn)为(wèi)在(zài)锂矿国际交(jiāo)易中(zhōng)，即使拥有海(hǎi)外矿产的分销权或开采(cǎi)权，交易价格也需(xū)要通过(guò)长(zhǎng)协确定，按市价定期调整。但能获得上游更低成本的资(zī)源，让(ràng)这两家大企业更能容忍低价，并能在上游(yóu)因(yīn)降价减(jiǎn)产(chǎn)时(shí)保(bǎo)持(chí)产能供应。

　　锂价(jià)超(chāo)预期下跌牵(qiān)动着(zhe)万(wàn)亿新能源车市场。不过锂(lǐ)价下(xià)降(jiàng)带来的(de)连锁反(fǎn)应，并不(bù)是一个下游获利，上游(yóu)承压的简单故事。作为(wèi)碳酸锂(lǐ)的下游，宁德时代理(lǐ)论(lùn)上会(huì)受益，但锂价的超预期下跌，使宁德时代(dài)今年2月提出的 “锂矿返利” 计划(huà)沦(lún)为鸡肋，它本想用20万元/吨的碳酸锂(lǐ)价格绑定一些车企的(de)三年长单。另(lìng)一层影响是，宁德时(shí)代今年(nián)5月计划投产的宜春(chūn)锂矿很有可(kě)能一开采就亏损。

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