金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年(nián)的(de)日本(běn)股市(shì)竟然奇(qí)迹般的活过(guò)来(lái)了，甚至还在不断挑战新高，真是活(huó)久见。

　　22日，日本股市主要股指日经225指(zhǐ)数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以(yǐ)来近33年的新高，同(tóng)时(shí)也是自日(rì)本泡沫(mò)经济崩溃以来的最高收盘(pán)价(jià)。今年以来(lái)日经(jīng)225指数已涨超19%。

　　而(ér)这之前，日本(běn)股市几经挣扎但是(shì)最终都(dōu)黯淡收场(chǎng)，但是似乎这次有点不(bù)一样的味(wèi)道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大(dà)鳄(è)”高(gāo)盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地(dì)缘政治的(de)变动使(shǐ)得日本股市变(biàn)得(dé)微妙起来。

　　海(hǎi)外资金是不可(kě)或(huò)缺力量

　　对于日本股市爆发(fā)，海外资金(jīn)是不可或(huò)缺的(de)力量(liàng)。数据(jù)显示，海外(wài)投资者对日本股票需求稳健。根据日本(běn)交易所集(jí)团(tuán)，4月海外投资(zī)者净买入价值2.15 万亿(yì)日元（约合(hé)157亿(yì)美元）的日本股票，为(wèi)2017年10月以(yǐ)来最大规(guī)模(mó)的(de)外国(guó)人净(jìng)购买(mǎi)量。不过，日本企业部门仍然是日本(běn)股票的最大净买家(jiā)，年初至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然(rán)这(zhè)其中(zhōng)也包括在(zài)3年前就“闻到”金(jīn)钱味道的巴菲特(tè)，2020年8月(yuè)，巴菲特(tè)掌管的伯克希尔·哈撒韦(wéi)公司（下称(chēng)“伯克希尔”）首次披露(lù)，其收购了(le)日(rì)本前五大贸易公司每家略高于5%的股份。这(zhè)五大贸易公司(sī)分别是伊(yī)藤忠(zhōng)商事、三菱商(shāng)事、三(sān)井物产、住(zhù)友商事和丸红。自首(shǒu)次(cì)披露之后，巴菲(fēi)特已3次(cì)购买并扩大了对(duì)日本五(wǔ)大商社(shè)的股份持有量。

　　从近(jìn)期数据披露可以(yǐ)看出，伯克希尔哈(hā)撒(sā)韦目前在日(rì)本持有(yǒu)的股票(piào)比在美国以(yǐ)外(wài)任何其他国家都多。今年早些(xiē)时候，巴菲(fēi)特增(zēng)持了日(rì)本五大商社，并(bìng)暗(àn)示(shì)将进一步投资日(rì)本(běn)股票。现年(nián)92岁高龄的他还在上个(gè)月罕见地亲自访问(wèn)日本。

　　对(duì)于为何在这(zhè)个时点，不断(duàn)增(zēng)持日(rì)本股票？在5月初(chū)巴菲特股东(dōng)大(dà)会上，巴菲特(tè)就(jiù)这样说(shuō)到：

　　投资日本商社的决(jué)定其(qí)实(shí)非常简单，也非(fēi)常容易理解，我们(men)可(kě)能和(hé)这五家公司都(dōu)有过业务来(lái)往。从整体(tǐ)来(lái)看，这些(xiē)公司能(néng)够支付(fù)不错的分红，在某(mǒu)些徐海为是谁？情况下也会(huì)回(huí)购股票(piào)，我们也能很好(hǎo)地理解他们所拥有的(de)一(yī)大堆业务(wù)，同时我们还能(néng)通(tōng)过融(róng)资解决汇率风(fēng)险问题。所以我们就开始购买了(le)，甚至(zhì)这件(jiàn)事情一(yī)开始我都没有告诉阿贝(bèi)尔。

　　此外，巴菲特(tè)日本(běn)之行的(de)部分原(yuán)因是为了向(xiàng)这些(xiē)公司(sī)介绍阿贝尔（伯克希尔(ěr)非保险业务(wù)副董事长格雷格·阿(ā)贝尔，被视(shì)为巴(bā)菲特的接班(bān)人），因(yīn)为接下来双方可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今看，提(tí)前三年(nián)布局的(de)巴(bā)菲特已经赚麻了(le)，巴菲特再次用行动告诉大家姜(jiāng)还是(shì)老的辣。

   多位(wèi)大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也(yě)在紧锣密鼓的行动(dòng)中。3月(yuè)31日，黑石集团(tuán)主席苏世(shì)民拜访了日本(běn)首相岸田文雄。黑石集团两年前在日本一举收购8家酒(jiǔ)店，此行被(bèi)外(wài)界普遍认为日本还蕴藏着(zhe)更多投资机会。

　　同一时期，黑石集团(tuán)最(zuì)主要的竞争对手——KKR创(chuàng)始人亨利·克(kè)拉维斯也在日(rì)本与(yǔ)投资对象展开(kāi)交流。

　　4月初造访日本(běn)东京的还有美国对冲基(jī)金Point72创始人(rén)史蒂夫(fū)·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时(shí)候决定重新(xīn)在东京开设办事处(chù)，据《金融时报》报道(dào)，Citadel正在申请在(zài)日本市场的运营(yíng)牌照。

    日(rì)本受益(yì)于地缘政治(zhì)格局变化

　　自1989年(nián)日本泡沫经济崩溃以来(lái)，日本(běn)股市一直都在苦苦的填(tián)坑之中，如今(jīn)似乎(hū)局面发生了变化。

　　虽(suī)然巴(bā)菲特在股东大会(huì)上解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷子也(yě)有所保留(liú)。站(zhàn)在事后马(mǎ)后炮的角(jiǎo)度看，对股市拥有(yǒu)独特理解的巴菲特对国(guó)际地缘政治的(de)变化也颇有(yǒu)研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际(jì)地(dì)缘(yuán)政治格局巨变。在新的(de)地(dì)缘政治格局下，日本在亚太格局中扮(bàn)演了更加重要的角色，同(tóng)时(shí)日本(běn)在芯片等(děng)产业发展(zhǎn)中野心(xīn)勃勃，这都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络(luò)，我(wǒ)们(men)也(yě)会发现(xiàn)日本的(de)设(shè)备投资开始进入加速期，这背后有(yǒu)产(chǎn)业自(zì)身发展的原因，也暗(àn)合地缘变迁(qiān)的(de)逻(luó)辑。

　　值得一提(tí)的是，日(rì)本相对(duì)稳定甚至略显僵化的政治格局(jú)，在(zài)全(quán)球(qiú)动荡的大(dà)背景下反而成为了“避风(fēng)港(gǎng)”。

　　“嗅到了(le)”日本敏感变化的(de)巴菲特，一直在等待出手的时(shí)机。直到新冠危机爆发，日本股(gǔ)市出现急搓，巴菲特终于等(děng)到(dào)了(le)被低估的日本资产，自(zì)此疯狂抄底日本股(gǔ)市。

　　而日本(běn)5大商社也用业绩证明自己(jǐ)的(de)确被低(dī)估了。据日经中文(wén)网，日本综合商社(shè)的2022财年（截至2023年3月）合并(bìng)财报(bào)于5月(yuè)9日(rì)全部出炉。5大(dà)商社的合计净利润超过约4.2万亿日元，在短(duǎn)短2年时间里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除了日(rì)本(běn)基本面(miàn)发生的变化，日本监(jiān)管层(céng)的助推也(yě)是(shì)一股不容忽视(shì)的力量。日本监管层持续推动企业经营能力的改(gǎi)善和价值的修复(fù)，其中敦(dūn)促(cù)企业对投资者(zhě)提高回报(bào)、鼓励企业(yè)公开(kāi)回购成(chéng)为改革重(zhòng)要抓(zhuā)手。

　　尤其是(shì)在今年3月底，东京证券交易所为了改变(biàn)大量个股股价(jià)跌破净值的情(qíng)况，发布《关于实现关徐海为是谁？注资(zī)金成(chéng)本和股价经(jīng)营(yíng)要求》要求上市(shì)公(gōng)司提高(gāo)企业价值和(hé)资本效率(lǜ)从(cóng)而提(tí)升股价后，日本股市(shì)开始掀起一波(bō)回购热潮。

　　一向(xiàng)被韭(jiǔ)菜讥讽为“反向(xiàng)指(zhǐ)标”的高盛也(yě)出(chū)来高喊日本可能正接近十年一(yī)遇的牛市。至(zhì)于日(rì)本股市未来(lái)将(jiāng)走向何(hé)方，一切将由时间给出答案吧。

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