要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深(shēn)入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日(rì)到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所(suǒ)、涉(shè)农高等院校、农机研(yán)发(fā)机构、种业企业(yè)、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现代化的(de)关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽(hū)略的一环(huán)，农业是(shì)作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必(bì)须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系(xì)统会管干部学习(xí)贯彻(chè)党的二十(shí)大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要对(duì)标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的(de)主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制，一(yī)体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的(de)时(shí)刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行(xíng)利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要点及(jí)信(xìn)息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披(pī)露(lù)制(zhì)度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露(lù)指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房等(děng)大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化(huà)市场监管和(hé)投资(zī)者保护(hù)机制(zhì)，更好服(fú)务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结(jié)推广可复(fù)制经验(yàn)基(jī)础(带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗chǔ)上，我国将全(quán)面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市(shì)基础设施数(shù)据(jù)库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不(bù)可分的(de)城市基础设施，就(jiù)像人(rén)体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：这(zhè)个是(shì)海绵城(chéng)市的超(chāo)级数(shù)字版本，也是(shì)为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副(fù)处长陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向全球市场的科(kē)技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元。对符合带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资本市(shì)场风险管理工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元(yuán)化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改(gǎi)革先(xiān)行先试(shì)的(de)示范引领(lǐng)作(zuò)用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一(yī)步(bù)完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据市(shì)场(chǎng)运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就券商债(zhài)券业(yè)务(wù)执业(yè)能力(lì)评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并(bìng)向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落(luò)集(jí)体收(shōu)跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中拉升一(yī)度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期货均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是(shì)开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时(shí)间周(zhōu)三(sān)（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购(gòu)买电力(lì)。作为电力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线(xiàn)，并(bìng)在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不(bù)特(tè)定对象发行(xíng)可(kě)转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能(néng)源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投(tóu)及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾(gù)美(měi)芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你康进行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公(gōng)司(sī)获准建(jiàn)设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退役动力电(diàn)池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪河团结(jié)水(shuǐ)库生态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司获得(dé)兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光(guāng)伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂药品临床试验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业(yè)基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江铃(líng)重(zhòng)型汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据

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