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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地(dì)和民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠道(dào)主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道(dào)的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基(jī)地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目(mù)也将于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全(quán)满足(zú)套期会计要求的(de)衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值(zhí)业(yè)务划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值业务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在(zài)场内市(shì)场交易(yì)的与公司及下属子公司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司实现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升了企业的(de)加工成(chéng)本(běn)。然而零售终(zhōng)端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却(què)不及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以(y诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗ǐ)来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消(xiāo)费(fèi)回(huí)暖势头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原因是(shì)主要原(yuán)料价格出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的(de)国际(jì)交易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东(dōng)、华南(nán)等(děng)菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江设(shè)立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌(diē)将成为道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因(yīn)子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的(de)多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为(wèi)全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市(shì)场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成(chéng)本端(duān)为油(yóu)脂(zhī)油料市(shì)场形(xíng)成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不(bù)看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预期(诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景(jǐng)下，国(guó)内后(hòu)期面临(lín)的菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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