近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时(shí)民航局披露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营(yíng)数据，公司一(yī)季度(dù)整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华人员可中国欠别国钱吗以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流(liú)量(liàng)有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预(yù)计旅(lǚ)客量(liàng)为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步中国欠别国钱吗(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测(cè)算，申万(wàn)社会服务(wù)行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需(xū)求集中(zhōng)释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随(suí)着景气(qì)复(fù)苏的(de)持(chí)续兑现，行(xíng)业(yè)有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内(nèi)电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年(nián)五一(yī)档(dàng)期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容(róng)生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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