财联社4月30日讯，4月的(de)交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等(děng)带来(lái)的(de)“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社交属性，从(cóng)而推动(dòng)游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一(yī)步(bù)提升空间。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内(nèi)容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔(bá)估(gū)值机会(huì)。②优(yō社日节是什么节日 社日节是农历几月初几u)化国有资本布局关(guān社日节是什么节日 社日节是农历几月初几eight: 24px;'>社日节是什么节日 社日节是农历几月初几)注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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