关注国际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市(shì)市(shì)长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视(shì)频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的(de)袭(xí)击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人(rén)机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司(sī)主要(yào)原材料的(de)价(jià)格快速上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成(chéng)本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活(huó)动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融(róng)工具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值(zhí)业务的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下(xià)属(shǔ)子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的(de)销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从(cóng)年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活(huó)动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业的盈利(lì)能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今(jīn)年一(yī)季(jì)度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的(de)采购(gòu)及成本压(yā)力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消(xiāo)费区(qū)域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于(yú)拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家券商(shāng)对(duì)道(dào)道全今年业绩(jì)表(biǎo)达(dá)正面预(yù)期，并(bìng)预测其(qí)今年(nián)全年营业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治经济形势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生(shēng)活(huó)必需消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也将持(chí)续(xù)增(zēng)加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未(wèi)有过(guò)的多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端(duān)则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉引(yǐn)发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性带(dài)来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市(shì)场造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉油料(liào)市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也(yě)受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格(gé)不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油(yóu)大部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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