用友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服务(wù)转型(xíng)第(dì)二阶段进展(zhǎn)明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿元(yuán)，创(chuàng)公司2001年5月上市以来(lái)单季最大亏损；2022年(nián)净利润(rùn)2.19亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降69％，是2020年以来连(lián)续第三(sān)年净利(lì)下滑。与此对应的是(shì)，2020年以来公司(sī)股价(jià)持续大(dà)跌。

　　这与用友网络3.0-I转(zhuǎn)型(xíng)阶段(duàn)营收、净利同步大增、股价大(dà)涨的(de)同向(xiàng)共振，大相迥异(yì)。

　　目前，用友网络股价为21.61元(yuán)，市值741.9亿元。

　　上市23年来单(dān)季最大亏损

　　净利连续三年(nián)下滑

　　用(yòng)友网络(luò)4月28日晚间发布2023年第一季度报告(gào)，一季(jì)度实现营业(yè)收入(rù)14.75亿元，同比增长15.3％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的(de)净亏损3.97亿元，创该(gāi)公司(sī)2001年5月上(shàng)市(shì)以来单季最(zuì)大亏(kuī)损。

　　此(cǐ)前，用友网络发布的年(nián)报显示(shì)，2022年公司营收92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归(guī)母净利润2.19亿元，同(tóng)比下降69％。这是在2019年(nián)创下净利(lì)11.8亿(yì)元的历(lì)史(shǐ)最(zuì)高点(diǎn)之(zhī)后，用(yòng)友网络连续第三年(nián)净利下滑。

　　从(cóng)股价来看，在2020年7月创(chuàng)下历史新(xīn)高之(zhī)后，用友网络股价就总体上呈下降趋势(shì)。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东等(děng)投(tóu)资者(zhě)被套

　　在2022年股(gǔ)价大跌前，用友(yǒu)网络(luò)在股(gǔ)价相对高点进行了定增融资。此次定(dìng)增吸引了不少机构参与(yǔ)，包(bāo)括高毅、葛卫东等(děng)知(zhī)名机构和投(tóu)资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披(pī)露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定(dìng)增市(shì)场颇(pǒ)为(wèi)活跃的(de)私募(mù)大(dà)佬葛卫东，也参与了定增，投入(rù)资金约2亿元。

　　但(dàn)在定增结束之后，用友网(wǎng)络(luò)发布(bù)的2021年业绩明(míng)显(xiǎn)金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名不(bù)及市场预(yù)期(qī)，2021年净利润(rùn)为7.078亿元，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后(hòu)，用(yòng)友网(wǎng)络的2022年各季度(dù)业绩更是连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三季报(bào)净利润-5.395亿元(yuán)，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景下，用友(yǒu)网络的股价从2022年2月37元的高点(diǎn)，最(zuì)低(dī)跌(diē)至(zhì)2022年9月(yuè)的16.28元，跌幅近六(liù)成(chéng)。而葛卫东的(de)总持股数，也从2022年(nián)一季度的7626万(wàn)股，到2022年三(sān)季度末退(tuì)出前十(shí)大股(gǔ)东，在此期间(jiān)，其减持数(shù)量至少有4100万(wàn)股。其(qí)定增投(tóu)资也惨遭被套。

　　金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230430074511550.png">

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价大跌。

　　云(yún)服务转型第二阶段道阻且长

　　在用(yòng)友网(wǎng)络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶(jiē)段是通(tōng)过(guò)财务软件服(fú)务企业的(de)会计电算化(huà)，2.0阶段是(shì)通过ERP软(ruǎn)件服务企业的信(xìn)息化，现在的(de)3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体来说，从(cóng)2016年(nián)起，用友的3.0-I战略是转型云服务(wù)业务，引领中国企业级服(fú)务市场。在此基础上(shàng)，公(gōng)司2020年进入(rù)新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构(gòu)建和运营(yíng)全(quán)球领(lǐng)先的企业云服务平台。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式发布了完全基于互联网架(jià)构的企业(yè)互(hù)联网开发平(píng)台。2017年以来(lái)，其云(yún)平(píng)台、财务云(yún)、人力云等云(yún)产品(pǐn)得到逐步发展，各领(lǐng)域云(yún)上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段(duàn)的”用友云”面世、云平(píng)台及领域服(fú)务快速发展，第二(èr)个(gè)阶段的统一底座和(hé)服(fú)务融合。2022年8月(yuè)，经过(guò)6年的规(guī)模(mó)研发和持(chí)续迭代，用友的(de)BIP 3正式发布，用友云进(jìn)入新的发(fā)展(zhǎn)阶段。

　　金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名从公司业务占比(bǐ)来看，用友网络云(yún)服(fú)务转型取得了(le)较(jiào)大成功。

　　2022年，其云服(fú)务业务实现(xiàn)收入63.53亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)19.4％，占总营收的比重为68.6％，较(jiào)2021年提(tí)升(shēng)9个百分点(diǎn)，已(yǐ)成为公司主要收入来源并(bìng)继续扩(kuò)大收入占比。

　　但(dàn)从高端(duān)市场份额(é)来看，用(yòng)友却还是(shì)没有多大突破。《2021年中国工业软件发展(zhǎn)白皮书》显示，国产ERP软件整体市占率超(chāo)过(guò)70％，其(qí)中用友市占率达到40％。但(dàn)在高(gāo)端ERP市(shì)场，国产ERP软件占有率仅有25％，国外(wài)巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市(shì)场曝出华(huá)为将在(zài)4月启用自己研(yán)发的MetaERP软(ruǎn)件之后，用友网(wǎng)络(luò)股价(jià)直接跌停(tíng)。尽管华(huá)为目(mù)前(qián)仅(jǐn)为自用(yòng)，并(bìng)不一(yī)定(dìng)会(huì)面(miàn)向外部市场提供(gōng)高端ERP软(ruǎn)件，但股(gǔ)价的跌停，反应出市场对(duì)用友在(zài)高端ERP软件市场竞争力(lì)信(xìn)心的(de)严重不足(zú)，也(yě)反应(yīng)了其在高端市场(chǎng)的进展不佳(jiā)。

　　具体到财务(wù)和股价上(shàng)，在用友网(wǎng)络(luò)3.0转型第一阶段，即2016年(nián)-2019年，在其营收逐渐增长的同(tóng)时(shí)，净利润也在(zài)同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对(duì)应到股价上，在此期(qī)间(jiān)，用友网络(luò)股(gǔ)价大涨约8倍。

　　但(dàn)在用友网络(luò)3.0转型的第(dì)二阶段，即2020年至(zhì)今，其营(yíng)收仅仅小幅(fú)增长(zhǎng)，几乎可以说是踏(tà)步不前，净利润却大幅下跌(diē)，股价(jià)也因此(cǐ)大跌，公司市值(zhí)严(yán)重缩水。

　　用(yòng)友网络董事长(zhǎng)王(wáng)文京在2022年曾(céng)表示(shì)，3.0阶段，用友的市值还是有很大(dà)的提升空间。但从目前的情况来看，用(yòng)友(yǒu)3.0的第二(èr)阶段，道阻且长。

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