因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务(wù)增(zēng)加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了(le)消费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计(jì)划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的(de)美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数(shù)据(jù)显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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