因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工(gōng)业、网通领域的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增(zēng)加(jiā)；资(zī)产减值损(sǔn)失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗)控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看(kàn)，一季度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多(duō)的(de)主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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