兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期(qī)内；