北交所开(kāi)市至今一年半，公募基(jī)金(jīn)投资北交所(suǒ)步伐(fá)不断推进，除了推出北证50指数基金、北交(jiāo)所主(zhǔ)题(tí)基金、“专(zhuān)精特(tè)新”主(zhǔ)题基金外(wài)，存量产品也加(jiā)大(dà)北交所(suǒ)布局力度(dù)，今年更有新基金密集公告可投(tóu)北交所股票(piào)。

　　多家公募机构及人士表示，随着北(běi)证50指数(shù)推出(chū)，北交所活跃度抬升，部分公司表现良好，叠(dié)加较低的(de)估值(zhí)水平，公募基金等专业投资者积极挖掘北交所投资(zī)机遇(yù)，投(tóu)向北交所的意愿也(yě)在增加。从长期投(tóu)资(zī)的角度看(kàn)，北(běi)交所股票处于(yú)投资相对早期阶段，更具成(chéng)长空间，符(fú)合“专精特新”属(shǔ)性的隐(yǐn)形冠(guān)军(jūn)和科技、制造等行业，长期投资价值受到公募资金的(de)青(qīng)睐。

　　新基金公告可投北交所

　　专业机构挖掘北(běi)交(jiāo)所(suǒ)投(tóu)资机会

　　除了基金产(chǎn)品外，还有(yǒu)华商(shāng)、中庚、睿远、朱雀基金等多家基金公司也(yě)发布公(gōng)告称，北交所上市(shì)股票是(shì)国内依法(fǎ)发(fā)行上市的股票(piào)，属于基金法规定的(de)“上市交易(yì)的股票”。在遵守基金合同所规(guī)定的投资目标、投资策略、投资范围(wéi)、资产配置比例、风险收(shōu)益(yì)特征和相关风险控制指标等前提下，公司旗下基(jī)金(jīn)可参与(yǔ)北交所股票(piào)的(de)投资。旗下新增基金如果符合基金合同的有关规定(dìng)，亦可投(tóu)资北交所上市(shì)股票(piào)。

　　谈及上述现象，中信(xìn)建(jiàn)投基金相关投研人士表(biǎo)示，公募新(xīn)基金之所以密集公告可投北(běi)交(jiāo)所，一方面表明专业投资机构敏锐地发现(xiàn)了(le)北(běi)交所相(xiāng)关股票(piào)潜在的投资机会，开(kāi)始加(jiā)大布局力度；另一方面，北交所上(shàng)市(shì)公司是除沪深(shēn)两市以外国(guó)内最优质(zhì)公(gōng)司的代表(biǎo)，许多标的当前估(gū)值水(shuǐ)平(píng)偏低，具备投资价值。

　　景顺长城(chéng)基金也认为，一方面从持(chí)仓数量和持股总量(liàng)的角度来(lái)看，公募参与北交所意愿在持(chí)续增加(jiā)。另一方(fāng)面，相较于上证、深证，北交所上市公(gōng)司数(shù)量、总体(tǐ)规(guī)模较小，流(liú)动性较弱，去年11月北交所(suǒ)推出北证(zhèng)50指数以(yǐ)来(lái)，被(bèi)动资(zī)金(jīn)的(de)加入(rù)使得整(zhěng)个板块的成交变(biàn)得更加活跃(yuè)，同时，部分公司的(de)良好表现(xiàn)也使得越来越多投资者关注到(dào)北交所，自然也引来更多资金的(de)关注。

　　鑫元基金也表示，公募基金的配(pèi)置意愿，主要取决于北交(jiāo)所(suǒ)市场(chǎng)的赚钱效应(yīng)、可投标的稀(xī)缺性以及专精特新领域的(de)景气度(dù)。而近期北交所市场出现积极信号：2022年年报(bào)中，多只公募基金产品出现在北交所公司(sī)前十大(dà)股东名单中；北交所较(jiào)大(dà)规模公司去年业绩涨势(shì)良好，今年(nián)一季度盈利表(biǎo)现继续向好；次新(xīn)基金在北交所的持股集(jí)中度高。“预(yù)计随着后续市场流动性的(de)改善和创新型(xíng)中小(xiǎo)企(qǐ)业的高速成长，北交(jiāo)所(suǒ)投资有(yǒu)望实(shí)现戴维斯(sī)双击。”

　　不过(guò)，受流通(tōng)市值小、流(liú)动(dòng)性等(děng)制约，初步“试水”北(běi)交所市场(chǎng)的公募(mù)基(jī)金，在投资比例(lì)、策略上也存在差异，但未来会加大对北交所市场的研(yán)究和投资(zī)。

　　鑫元基金表示，结合(hé)北交所的(de)战略(lüè)定(dìng)位和(hé)上(shàng)市公司“小而美”的特征，预计次新基金投(tóu)资将(jiāng)深入(rù)细分产(chǎn)业(yè)链的研究，挖掘(jué)市场前景(jǐng)大、竞争壁垒高、业绩确(què)定性强(qiáng)的个股机会(huì)。同时，也可根据主板(bǎn)上(shàng)一(yī)些成长(zhǎng)赛道(dào)的公司估值(zhí)水平，在北交所(suǒ)中进行映射，选(xuǎn)择估值水平显著偏低的(de)公司进行投资。在组合配置上，力求均衡(héng)和风险分散(sàn)，降低(dī)中小企业经营波动大的风险(xiǎn)。此外，北交所相(xiāng)关基(jī)金也(yě)会积极(jí)参与转板、新股发行等投资机(jī)会(huì)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投基金上述(shù)投研人(rén)士也称，我们高度重(zhòng)视(shì)北(běi)交(jiāo)所投资机会，目(mù)前有一只(zhǐ)北交所主(zhǔ)题基金，未来一方面会根据市场情况，择机(jī)发行更多以北(běi)交(jiāo)所股票为主要投资(zī)范围的基金产品，另一(yī)方面，不排除将存量(liàng)基金产(chǎn)品的投资范围扩(kuò)大至北(běi)交所股票，同时会增(zēng)加研究团队拓(tuò)展对北交(jiāo)所股票(piào)的研(yán)究深度(dù)和广(guǎng)度。

　　持(chí)仓(cāng)总市值达43.2亿元

　　持有数量达历(lì)史最高

　　从公募持(chí)仓北交所股票总(zǒng)市值情况(kuàng)看，截(jié)至2022年底，全市场公募基(jī)金(jīn)持有北交所个股数量82只，达到(dào)历史最高水平；持股总量2.44亿股，半年(nián)增(zēng)长24％；但(dàn)持(chí)仓(cāng)总市值43.2亿(yì)元，半年下(xià)降了36％。

　　不过，从(cóng)2021年11月(yuè)15日开市以来，公募投资北交所总市值总体呈(chéng)现震荡攀升的(de)态(tài)势。

　　“北交所(suǒ)开板初(chū)期上(shàng)市公司(sī)中，与新能源行业相关的个股市值(zhí)占比较高(gāo)，而去(qù)年下半年新能源行业整体回调幅度较(jiào)大，带(dài)动投资北(běi)交(jiāo)所市值有所回落。”景顺(shùn)长城(chéng)基金相关负责(zé)人(rén)称。

　　而从今(jīn)年年初看，北证50指数一度出现快速上涨势头(tóu)，2月份以来震(zhèn)荡下行，目(mù)前年内(nèi)收跌-0.23％。不过，从长(zhǎng)期投资(zī)的(de)角度看，北交所的投资价值仍然(rán)受(shòu)到(dào)公募资金的青睐(lài)。

　　景顺(shùn)长城基金表(biǎo)示，北交所(suǒ)当下(xià)呈(chéng)现的(de)特征(zhēng)类(lèi)似于一级半的市场，即(jí)投资阶段相比一级市场(chǎng)（股权投资(zī)）更(gèng)加成熟，但对比上证、深证的(de)大多数(shù)公(gōng)司而(ér)言又相对早期，可投(tóu)资标的(de)规模也(yě)相对更小；但从长期(qī)投资的角度来说(shuō)，这也意味着更(gèng)大(dà)的成长(zhǎng)空间和收(shōu)益率预(yù)期，故我们(men)认为北交(jiāo)所(suǒ)具备(bèi)良(liáng)好的(de)长期投资价值。

　　具体(tǐ)落实在(zài)投资层(céng)面(miàn)，景顺长城基金表示，我们对(duì)于具体行业没(méi)有明确的偏好，但是整(zhěng)体还是比较看(kàn)好细分行业的(de)、符合“专精特新”属性的隐形冠军：这些公司虽然普遍规模较小、受到(dào)的(de)关注度可能不高(gāo)，但在其所(suǒ)属行业(yè)中拥有较强的竞(jìng)争(zhēng)力，在研发投入的(de)强度上、成长性指标上，也(yě)不(bù)弱于创(chuàng)业板、科(kē)创板的上(shàng)市公司(sī)，而(ér)且由于市值(zhí)较(jiào)小，可能反而拥有更大的成(chéng)长空(kōng)间。

　　鑫元(yuán)基金(jīn)也表示(shì)，从中长期视角看，随着北(běi)交所交易制度的(de)不断(duàn)完(wán)善、已上市企(qǐ)业的(de)投资(zī)价值不断明确(què)，以(yǐ)及场内流(liú)动性不断提升，势必会吸引更多优秀的企业、活跃的资金流入。北证50指数估值有向上修复的空间(jiān)，当前配(pèi)置的性价比较高，胜率和赔率都非常具备(bèi)吸引力。

　　结合当前的北交所整体估值水(shuǐ)平，叠加2023年下半年打开的降息窗口(kǒu)，鑫元基金将重点关注成长赛道，尤其是具发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系lor: #ff0000; line-height: 24px;'>发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系有专精特新(xīn)特性的成长股。在行业的稀缺性方(fāng)面，投(tóu)资者可重点关(guān)注具有高成长性(xìng)、国产(chǎn)化逻(luó)辑强的(de)优质产业链。更多的(de)阿尔(ěr)法(fǎ)收益可能聚焦在科技和制造两(liǎng)大赛道，包(bāo)括汽车、半导体、碳中(zhōng)和、军工蕴藏较多左侧投资机(jī)会。

　　中信建投基(jī)金相关投研(yán)人士(shì)也称，北(běi)交所有一大批优秀的(de)创(chuàng)新(xīn)型中小企(qǐ)业(yè)，借国(guó)家政策(cè)支持的东风和企业自身的努力，我们相信会有相当体量的企业成长(zhǎng)成为大型(xíng)企(qǐ)业，这个成长的过程(chéng)会(huì)给(gěi)投(tóu)资者带来丰厚回(huí)报，因此我们认为北交所具(jù)备长(zhǎng)期投资价值。“具体细分而言，我们更(gèng)加(jiā)看好电力(lì)设备、机械设备、医药生(shēng)物等(děng)三个领域。”

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