民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交(jiāo)会，把(bǎ)握人(rén)流交织背(bèi)后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参(cān)会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业所涉(shè)及的(de)规模大(dà)小和所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙(lóng)头企(qǐ)业。广(guǎng)交会(huì)能够提供充足样本，便于(yú)我们(men)观察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增(zēng)订(dìng)单(dān)。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口企业(yè)群像五点特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显增(zēng)多。境内和境外客(kè)流比重达(dá)到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明显下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企业(yè)感受(shòu)存异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订(dìng)单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置(zhì)关(guān)税的(de)初衷(zhōng)是为保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始(shǐ)产业转移。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一(yī)季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下(xià)出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的(de)大(dà)环(huán)境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集中高(gāo)效拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并不意味(wèi)着当(dāng)期(qī)订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸大(dà)环(huán)境和(hé)出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为(wèi)中国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类包(bāo)括：<肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内/p>

　　第一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居(jū肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第(dì)三期(qī)：纺(fǎng)织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医药及(jí)医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境外(wài)采(cǎi)购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本(běn)次(cì)境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意(yì)味(wèi)着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的(de)信息(xī)是(shì)当下高效益客(kè)户(hù)占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购商已经(jīng)不直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采购规模相(xiāng)对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存(cún)在明显差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模(mó)和类(lèi)型的企业(yè)所面临的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单下滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度(dù)相(xiāng)对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存(cún)在订(dìng)单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的(de)外(wài)贸企业(yè)反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发达国家之间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业同样面临其(qí)他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素(sù)影响，当(dāng)前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转(zhu肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内ǎn)移(yí)主要流向东南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密(mì)集(jí)型产(chǎn)品的(de)订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞(jìng)争威(wēi)胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报告《民生宏观(guān)调研系列(liè)之三(sān)：广交会下的出口群像》

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