过去几个月(yuè)，阿(ā)里旗(qí)下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡传(chuán)出单独融资(zī)、上(shàng)市的消息(xī)。这次不再有悬念——阿里主动宣告(gào)了这一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度(dù)及2023财(cái)年年度(dù)业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据(jù)外，阿里还宣布(bù)了(le)旗下(xià)六大业务板块的(de)董事会名(míng)单(dān)和部分业(yè)务的融(róng)资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事会已批准阿里国际(jì)数字商(shāng)业寻(xún)求对外融资，以(yǐ)及(jí)菜鸟和盒(hé)马的(de)上市计划。同时，阿里计划为云智能集团引进战略投资，并(bìng)以股东派息的(de)方式对(duì)其分(fēn)拆，实(shí)现其独立(lì)上市。盒马、云智能集(jí)团、菜鸟可(kě)能先后(hòu)实现上市(shì)，时间约12个月(yuè)左右(yòu)。

　　消息(xī)公布(bù)后(hòu)，次日阿(ā)里美股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按照港股计(jì)算，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月累计下(xià)跌30％，只有2020年(nián)10月(yuè)高点时的(de)四分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公司24年历史以来最大(dà)幅度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为控股公司，持(chí)有六大业务集(jí)团（阿里云智能(néng)、淘宝天猫(māo)商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱(yú)）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为(wèi)了让各项业务(wù)决策链路(lù)变短、更加敏捷，从而更好地抓住各自市场和行业(yè)机遇，进一步释放股东价值。在这一架(jià)构下，六大业(yè)务集团的CEO在(zài)各(gè)自董事会的领导(dǎo)下，对(duì)各自(zì)的经营结果和(hé)合规性负责。除淘天集团仍将(jiāng)继续(xù)由阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)全资控股(gǔ)外，另五家业务集团均可(kě)灵活地筹集外部资金(jīn)，并可能寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上(shàng)，阿里率(lǜ)先公布(bù)了(le)阿里(lǐ)云(yún)、国际电商、菜鸟、盒马四块(kuài)业务接下来的调整(zhěng)计(jì)划，其他(tā)业务尚未提及。阿里巴巴(bā)集团董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行官张勇表(biǎo)示(shì)，阿里的三个核(hé)心战略(lüè)是消费、云和全(quán)球(qiú)化。这或许是观察(chá)接下来阿里组织变革(gé)的一个(gè)重要方(fāng)向。

　　阿(ā)里六大集(jí)团(tuán)董事会(huì)成员丨来源(yuán)：阿(ā)里财报

　　以下是对这三大(dà)战略方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云(yún)：张(zhāng)勇亲自

　　带队云智能集(jí)团

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，在六大业务中(zhōng)，只有云智能(néng)集团是由阿里巴巴集(jí)团(tuán)董事长兼首(shǒu)席(xí)执行官张勇亲自带队。财报显(xiǎn)示，张勇任云智能集(jí)团(tuán)的董事长兼首席(xí)执行官，这(zhè)也是张勇(yǒng)在六大(dà)集团中担任(rèn)的唯一一个(gè)职务。

　　除了(le)张(zhāng)勇(yǒng)之外，云(yún)智能集团的(de)其他董事会成员还有(yǒu)备受关(guān)注、最近重归阿里云的王坚博士（阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集团(tuán)首席风险官(guān)）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席人力(lì)官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在阿里集(jí)团对(duì)各子集团「放手(shǒu)」的大背景下，张勇(yǒng)选择(zé)亲(qīn)手来「抓」云(yún)智(zhì)能集(jí)团(tuán)，可(kě)以看出(chū)对后(hòu)者的重视。

　　云智(zhì)能集团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说(shuō)，从商业模式、客(kè)户特征和发展阶段来看，云智能集团与阿里巴巴生态(tài)系(xì)统(tǒng)中(zhōng)其他以消(xiāo)费者为中心的(de)业务有着根(gēn)本不同。可以说(shuō)，它更(gèng)适合成(chéng)为一家与阿(ā)里(lǐ)集(jí)团完全独(dú)立(lì)的(de)新公司，而(ér)这个过程(chéng)也更复杂。因此，它更需要(yào)倾注精力来做。

　　而更关键的是，面对(duì)大模型代表的人工(gōng)智(zhì)能时代，阿里云(yún)即将迎来全新的历史机遇。在业绩电话会上，张勇表示(shì)，由于人工智能应用对算力需(xū)求的指(zhǐ)数级增长，这是阿里云(yún)的(de)巨大机(jī)会。除此(cǐ)之外，还包括基于大(dà)模型开发新产品的机会(huì)。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大(dà)型语言预训练模型(xíng)「通义千问(wèn)」，目前已(yǐ)有超过20万客户申请(qǐng)试用。在2023春季钉峰会上(shàng)，钉钉推(tuī)出(chū)基(jī)于「通义千(qiān)问」的智(zhì)能功能产(chǎn)品集成。而未(wèi)来，「通义千问」会接入阿里的(de)全栈产品。

　　据(jù)财(cái)报，云业务(wù)的(de)本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到(dào)约186亿(yì)元。背后(hòu)原因主要(yào)是(shì)部门项目受到疫情影响而延迟交付等等。不(bù)过，该集团还是很有(yǒu)信心。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云员工发布了(le)全员(yuán)信。「我们有机会(huì)打(dǎ)造一家世(shì)界级的科技公(gōng)司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是开始，

　　淘天、本地(dì)生活仍是重(zhòng)中之重

　　此次列在上(shàng)市计划(huà)的盒马(mǎ)，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍算在阿(ā)里中(zhōng)国商业分(fēn)部(bù)。阿里中国商业分部主要包括淘宝、天猫(māo)、淘特(tè)、淘菜(cài)菜、盒马(mǎ)、天猫超市(shì)、阿里健康等零(líng)售业(yè)务(wù)，以及1688在内的批发业务(wù)。

　　中(zhōng)国(guó)商业分部的(de)本季度收(shōu)入约为1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一项(xiàng)非公认会计准则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增(zēng)长19％。该增(zēng)长(zhǎng)主要是由于淘特、淘菜菜和(hé)盒马亏损收窄(zhǎi)。本季度(dù)，盒马增强了销(xiāo)售能力并(bìng)提高运营效率(lǜ)，经营业绩因而录得正数。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，盒马已经建(jiàn)立了稳定且明确的商业(yè)模(mó)式以及清(qīng)晰的(de)盈(yíng)利路径。

　　而(ér)中国商业分部(bù)也主要(yào)组(zǔ)成(chéng)了(le)阿里六(liù)大业务之一淘(táo)天集团（包(bāo)括淘宝、天猫等业务(wù)）。财报显示，淘天集(jí)团的董事长是(shì)吴泳(yǒng)铭——这位阿里巴巴合大学老师最怕什么部门举报伙人自(zì)上世纪90年代(dài)就跟随(suí)马云，是(shì)阿里的元老之(zhī)一。而淘天集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其(qí)它董事(shì)还包括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行(xíng)副主席）、蒋凡（阿里国际数字商业集团(tuán)CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在(zài)消(xiāo)费方(fāng)向，阿(ā)里(lǐ)的(de)另一重点是本地生活(huó)集团，后者(zhě)包括「到家」业务(wù)饿了么、「到目的地」业(yè)务高德(dé)、飞猪等。本(běn)季(jì)度(dù)，由于(yú)消费复(fù)苏、人们出(chū)行增加等因素，本地生活服务(wù)分部收入同比(bǐ)增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增长(zhǎng)也(yě)超过20％。

　　据财报，本地生(shēng)活集团(tuán)的董事长兼CEO为俞(yú)永(yǒng)福，其它董(dǒng)事(shì)包括彭蕾（阿(ā)里(lǐ)巴巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里(lǐ)健(jiàn)康(kāng)董事(shì)长兼(jiān)首(shǒu)席执行官）等(děng)。

　　阿里靠消费起家，淘(táo)天集团和本(běn)地生(shēng)活集团都算是阿里(lǐ)的(de)核心业(yè)务。而(ér)在这(zhè)一(yī)方(fāng)向(xiàng)的盒马启动上市(shì)，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际电商

　　集团到菜(cài)鸟物流

　　张(zhāng)勇在(zài)电话会上(shàng)表示，当谈论(lùn)全球化时，那就(jiù)是阿(ā)里的数字商务、物流和(hé)云。

　　阿里国际数字商业(yè)集团(tuán)主要(yào)包括Lazada（东南(nán)亚电(diàn)商平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南亚(yà)电(diàn)商(shāng)平台(tái)）、Alibaba.com等(děng)业务。本季(jì)度，阿(ā)里国际(jì)商业分部收(shōu)入同比增长29％，达到约(yuē)185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长主要来(lái)自补贴效率的提升(shēng)，Lazada的(de)收入增(zēng)长主要源自提供(gōng)更多增(zēng)值(zhí)服务(wù)来提高变现率(lǜ)，而(ér)速(sù)卖(mài)通则是本季度推(tuī)出(chū)了主打高性价(jià)比的电商平(píng)台Choice，带(dài)来了订单的双(shuāng)位数增长。

　　据财报，阿(ā)里国际数字(zì)商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴(bā)巴集团董事兼(jiān)总裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其(qí)他董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴(wú)泳铭(míng)。而此次该集团单独融资，将(jiāng)用于拓展(zhǎn)新的地域市场(chǎng)、投资新技术、扩大消(xiāo)费者和(hé)供应商技术、加(jiā)强管理团队(duì)等(děng)等。

　　在(zài)物(wù)流方(fāng)面，菜鸟集(jí)团本季(jì)度收入（抵(dǐ)消(xiāo)跨分部交易的影(yǐng)响(xiǎng)后）同比增长(zhǎng)18％，达(dá)到(dào)约(yuē)136亿元(yuán)。这背后主要是国际物(wù)流(liú)履约解决(jué)方案服务的收入增(zēng)加、以及消费者物流服务需求(qiú)的(de)增加导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他董(dǒng)事为戴(dài)珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财(cái)报发布之后，万霖也对菜鸟员工(gōng)发布了全员信，「十年(nián)内菜鸟会(huì)成为全(quán)球领先的综合(hé)数质物(wù)流(liú)集团。」他写(xiě)道。

　　谈完以上五个(gè)集团，最后一个集团阿里(lǐ)大文娱在独立融(róng)资上尚未(wèi)有最新(xīn)进展。在(zài)财报中，关于其业务只有短(duǎn)短一段话带过(guò)。据财报，大文(wén)娱的董(dǒng)事长兼CE大学老师最怕什么部门举报O都是由(yóu)樊路(lù)远担(dān)任，而其他(tā)董事为武卫(wèi)（阿里巴(bā)巴集团董事）、童文(wén)红（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、俞思(sī)瀛（阿里巴(bā)巴集团首席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴(bā)集团公共事务(wù)总裁(cái)）。

　　阿里在(zài)财(cái)报中(zhōng)强调，上述(shù)各项交易的完(wán)成取决于多种(zhǒng)因素，而其中很多因(yīn)素是(shì)其无法(fǎ)控制的(de)，包(bāo)括资产(chǎn)、负债和合同的成(chéng)功(gōng)重组、股权激励计(jì)划、市场条件和监(jiān)管审批等。可(kě)见，尽管决心强大、战略方(fāng)向清晰、执行果断，但阿里的(de)分拆之路仍充满变数(shù)。

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