兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Ca乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿pex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿