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　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地(dì)，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的(de)一个(gè)储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民(mín)用(yòng)区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的(de)多(duō)段视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称(chēng)，本(běn)周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被(bèi)俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的(de)销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要(yào)原材料的(de)价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度(dù)公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的(de)快(kuài)速(sù)发(fā)展带来的(de)经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的(de)衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季度(dù)，饲(sì)料(liào)原(yuán)料和(hé)油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品(pǐn)的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻(kè)。分析人(rén)士(shì)表(biǎo)示(shì)，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续(xù)性，预计(jì)二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然(rán)而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不(bù)及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多(duō)的(de)情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利(lì)能力大(dà)幅(fú)下降(jiàng)，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料(liào)陆(lù)续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全(quán)的包装油(yóu)毛利(lì)率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全(quán)茂(mào)名(míng)工(gōng)厂(chǎng)的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今(jīn)年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋势，身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的缓解(jiě)公司的采购及成本压(身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的yā)力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道全(quán)所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落(luò)走势(shì)，受(shòu)船期和现(xiàn)货(huò)到厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预(yù)测(cè)其今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落(luò)，且(qiě)叠加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提(tí)高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的(de)食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格(gé)已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现(xiàn)了(le)从(cóng)未有过的(de)多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油料(liào)市(shì)场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大(dà)增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的(de)竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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