私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报(bào)披露收官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记(jì)者(zhě)梳理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通(tōng)股东名单(dān)中退出，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲变，湘电股份是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在短暂(zàn)退出后，再(zài)次出现在安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进(jìn)股安恒信息(xī)的影响，其(qí)持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股上市公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股，尤其(qí)是科(kē)技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业，买入(rù)后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新(xīn)和科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是(shì)葛(gé)卫东的前(qián)两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股票的(de)持仓保持(chí)不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，到(dào)2020年二(èr)季度末，持(chí)股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季度(dù)中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截(jié)至今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特(tè)殊的(de)社会经(jīng)济(jì)客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出现了(le)延(yán)迟，影响了收(shōu)入的(de)实(shí)现进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限施(shī)压(yā)，从供应链到(dào)相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一(yī)季度的努力，主要调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面对(duì)认(rèn)知(zhī)智能技术(shù)阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一(yī)定程度上影响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业(yè)务(wù)开(kāi)拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有的(de)股票(piào)之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局(jú)。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个(gè)季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易(yì)创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分(fēn)别(bié)上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降，本季度营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控制器业务(wù)收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票(piào)上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股(gǔ)容(róng)百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分(fēn)别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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