昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人(rén)士(shì)透露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上限达(dá)成协(xié)议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解(jiě)谈判(pàn)情况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会是一份(fèn)长(zhǎng)达数百页、可能需(xū)要立法者花(huā)几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而(ér)是一份(fèn)包含(hán)几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息(xī)人士(shì)称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自(zì)由(yóu)支配开支(zhī)的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员(yuán)们(men)在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由(yóu)支配支(zhī)出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元(yuán)支出(chū)总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半用于国(guó)防(fáng)，一些议员表示(shì)不(bù)应(yīng)该削减这一领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对面会议不太可(kě)能采取新(xīn)的(de)措施。当前的任务(wù)是监控市(shì)场(chǎng)形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价(jià)格，以确保生产者和消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布(bù)伦特原油价(jià)格到2023年(nián)底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市场对(duì)全(quán)球宏观经济形势的评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示，交易(yì)员们完全押(yā)注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息(xī)的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场认为接下来(lái)两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显示消化了约14个基点的(de)加息预期，由于美联储加(jiā)息规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个(gè)基点(diǎn)的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最(zuì)好的英伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市(shì)值大关(guān)一(yī)步(bù)之(zhī)遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相(xiāng)当于(yú)两(liǎng)个英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史上最大单(dān)日市值增长规模，一日的市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份股各自(zì)的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的财(cái)报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下(xià)降13％，但好于(yú)市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第二(èr)财(cái)季营收将达(dá)到(dào)110亿美元左右，较市(shì)场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的(de)展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得的(de)利益(yì)远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复(fù)杂的人工智能计算(suàn)任(rèn)务所需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机(jī)器学习软件(jiàn)，这也是支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材期(qī)货(huò)盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货日(rì)报记者(zhě)采访时(shí)表示，近期黑色系品种(zhǒng)大(dà)幅下(xià)跌是(shì)宏观和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望(wàng)情(qíng)绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪(jì)要来看，不能排除接(jiē)下(xià)来(lái)继续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大(dà)宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份(fèn)公布的社(shè)融和固定资产(chǎn)投资等经济数(shù)据略低于市场，市场(chǎng)担(dān)心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与(yǔ)5k是多少钱，5k是多少钱人民币国(guó)内经济状(zhuàng)况关联(lián)性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市(shì)场(chǎng)表现来看，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产不(bù)及预期以及(jí)原料(liào)成本持续下移导(dǎo)致钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱(ruò)；而当(dāng)前国内钢材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力(lì)的情况下，钢材价(jià)格不(bù)断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑(hēi)色(sè)产业(yè)研(yán)究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者(zhě)表(biǎo)示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游(yóu)需求恢(huī)复距离(lí)此前预期5k是多少钱，5k是多少钱人民币(qī)有(yǒu)较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶段性错配的(de)情况下(xià)，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中的下(xià)半年的(de)粗钢产量平(píng)控政策也进一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材(cái)五大品种周度表观消费量均值(zhí)为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计(jì)局数(shù)据，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期(qī)有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正中(zhōng)期(qī)期货研究院黑(hēi)色组长汤冰(bīng)华告诉记(jì)者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年(nián)以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策(cè)利多有限，导(dǎo)致(zhì)“买预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市(shì)场利空(kōng)在价格中已有体(tǐ)现，从后期市(shì)场(chǎng)表现(xiàn)来(lái)看，钢材需求端(duān)利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供(gōng)应压(yā)力会明显增加，产(chǎn)量也面临继(jì)续压减(jiǎn)。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经(jīng)济(jì)数(shù)据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格(gé)底部(bù)的确立需要黑色商(shāng)品(pǐn)整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发货均(jūn)出(chū)现(xiàn)下(xià)降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石(shí)非澳巴发(fā)货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要(yào)具备两(liǎng)个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实质性(xìng)的减产行动，从而(ér)改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有加(jiā)速(sù)下跌(diē)迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种或(huò)延(yán)续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难(nán)返的市(shì)场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系(xì)商品价格惯性(xìng)下(xià)跌(diē)趋势短暂延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注意的(de)是，在期货价(jià)格大幅下探之(zhī)际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的水平。对(duì)此5k是多少钱，5k是多少钱人民币(cǐ)，翟贺攀告诉(sù)记者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于(yú)行业供需加快调(diào)整(zhěng)，且目前距离2020年(nián)底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会库存较(jiào)近年同期偏(piān)低、6月(yuè)份之(zhī)后来自政策面和市场力量的(de)供(gōng)应压减速度(dù)加快、稳经(jīng)济(jì)政策效(xiào)果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和(hé)以及国内外价差有利于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月(yuè)，我们对(duì)黑(hēi)色系商品价格(gé)保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但中期(qī)反(fǎn)弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价(jià)可能会刺(cì)激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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