因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美(měi)光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的(de)多(duō)为中国台(tái)湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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