兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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